Как включить согласование заявок?
1. Найдите в разделе «Личный кабинет» вкладку «Настройки программы». Кликните «Логистика» и установите галочку в поле «Согласовывать все заявки».
2. Нажмите «Добавить», чтобы добавить пользователей, которые будут выполнять роль согласующих. В правах их должностей должно быть право согласовывать заявки.
3. Выберите отделы, чьи созданные заявки будут поступать на согласование пользователю — дважды кликните на нужного пользователя и отметьте галочками нужные отделы. Затем нажмите «Выбрать».
4. Сохраните настройки — кликните «Сохранить» в правой части страницы.
Как это работает?
1. Менеджер оформил заявку на перевозку. Теперь ее нужно согласовать через кнопку «Согласовать заявку» — пока она не согласована, ее нельзя распечатать и отправить по электронной почте.
2. Согласующее лицо, которого выбрал из списка менеджер, получает оповещение о задаче всплывающим окном. Задача находится во вкладке «Мои задачи» (раздел «Главное»).
Для вашего удобства мы написали бизнес-процесс, в котором подробно прописаны шаги для эффективной проверки контрагентов. Чтобы его изучить, откройте в разделе «Главное» вкладку «Мои задачи», а затем кликните «Бизнес-процесс» в правом верхнем углу.
3. Согласующий проверяет заявку и контрагентов на надежность и принимает решение: согласовывает заявку или не согласовывает, если нужно что-то доработать.
4. Теперь менеджер-логист получил уведомление о результате согласования. Если заявка согласована, он может распечатать заявку и отправить на электронную почту заказчику.
В программе нельзя редактировать заявку — изменить ее может только пользователь с правами директора.
