SBT-обмен




Что такое «SBT-обмен»?

Secure Bid Transfer (безопасный обмен заявками) — технология, которая позволяет участникам сделки безопасно обмениваться заявками и бухгалтерскими документами по защищенному каналу.

Для работы необходимо соблюдать всего 2 условия:

  1. Наличие у контрагента действующего аккаунта в Умной Логистике;

  2. Заявка должна быть проведена и согласована.

Статусы заявок в журнале SBT-обмена

Статусы заявок

«Новая» — поступило предложение принять заявку, но с ней в данный момент никаких действий не проведено.

«Отправлена» — заявка отправлена, но принимающий еще не взял ее в работу.

«Переадресована» — получатель заявки не может принять ее сейчас и передает ее коллеге.

«Принята» — заявка принята получателем.

«Подписана» — получатель принял заявку и подписал ее.

«Отклонена» — получатель заявки не принял заявку.

«Отменена» — отправитель отклонил заявку.

Как это работает?

В первую очередь необходимо включить функцию SBT-обмена в настройках программы. Для этого найдите в разделе «Личный кабинет» вкладку «Настройки программы». Кликните «SBT-обмен» и выберите пользователей, которым будет доступна отправка и прием заявок через SBT-обмен.

Затем включите оповещения по SMS о запросе на получение заявки — нажмите «Уведомлять о поступившей заявке по SMS». Так вы не упустите запрос, даже если вы не находитесь на рабочем месте.

Настройте SBT-обмен

Рассмотрим, как работает SBT-обмен со стороны отправляющего и принимающего.

Отправляющий

1. Найдите в разделе «Логистика» вкладку «Журнал заявок». Кликните «Создать» и заполните все необходимые поля. Теперь необходимо согласовать и провести заявку.

2. Далее нажмите «Отправить заявку заказчику (перевозчику)» — вы найдете эту кнопку над наименованием контрагента.

Отправить заявку
3. В открывшейся форме выберите менеджера контрагента и введите текст сообщения, который он увидит в печатной форме заявки SBT-обмена.

Выберите получателя

4. После отправки из SBT-обмена появляется всплывающее окно-уведомление об успешной отправке заявки.

Успешная отправка заявки

5. Запись об отправленной заявке появится в журнале SBT-обмена («Логистика» → «Оперативная работа логиста» → «Журнал SBT-обмена»), в котором отслеживаются статусы заявки.

Статус заявки в Журнале SBT-обмена


Принимающий

Принимающий может увидеть информацию о полученной заявке в 2 местах:

Успешная отправка заявки
Входящая заявка в Журнале SBT-обмена

Что нужно сделать дальше? Рассмотрим пошагово:

1. При открытии заявки вы увидите ее печатную форму — нужно ознакомиться с условиями. Затем заявку можно «Принять», «Перенаправить другому менеджеру или «Отклонить».

Выбор действия со входящей заявкой

2. После принятия заявки откроется форма — в ней необходимо выбрать журнал, в который будет загружена заявка.

Загрузка заявки в журнал


3. Когда заявка загрузится, вы можете перейти в ее форму через всплывающее окно или журнал заявок.

Открыть заявку

4. В заявке заполните все пустые поля, проведите ее и согласуйте перевозку. Затем ее необходимо подписать отправляющим. Подписанная копия документа с подписью и печатью автоматически появится у отправителя и получателя в заявке в разделе «Копии документов».

Подписать и отправить заявку

Ниже пример вложения подписанной заявки.

Подписанные сканы заявки


Интеграция заявокКак добавить пользователяКак добавить подпись по доверенностиЛимит задолженностиКак выписать себе счетКак освободить место хранения в облакеАвтоматическая регистрация планируемой даты платежаИзменение пароляКак удалить пользователяДобавление своей организацииВосстановление пароляЧерные списки контрагентовПроверка контрагентов на дублированиеАвтоматические уведомления заказчиков по почтеКак выгрузить груз на АТИОтправка почты из программыПринципы построения отчетаУчет международных перевозокЗапрет редактирования документовПрефиксы в документахКритерии закрытой сделкиКонтроль исполнения заказов на перевозкуКак загрузить справочникиКак удалить документыОграничение входа пользователейРазделение прав доступаКак создать водителяКак поменять дату статуса заявкиСовместные документы с заказчиком и перевозчикомКак пройти аккредитацию у грузовладельцаЖурнал экспедиторских расписокНастройка журнала заявокТрекинг в заявке на перевозкуДополнительные расходы в заявкеТаможня в заявке на перевозкуДобавление и хранение копий документовУмный калькулятор экспедитора Отправка SMS из программыКак создать заявку перевозчикуКак создать заявку экспедитору Как произвести взаиморасчеты с контрагентамиВаши грузыЖурнал заявок экспедитораОтчет по сложным перевозкамПоиск грузовРеестр автомобилей на погрузкуКак добавить транспорт и прицепНастройка печатных формКак создать первую заявкуSBT-обменСправочник адресовКак создать перевозчикаКак создать заказчикаВаши постоянные перевозчикиЖурнал транспортных накладных и CMRДобавить грузОтчет по машинам в путиВаши свободные машиныБезопасный поиск машинПутевые листыУмный калькулятор перевозчикаБизнес-процесс по возврату ТТНПроверка контрагентовПроверка паспортов водителейОтчет по менеджерам (перевозчик)Отчет «Калькулятор Ретробонусов»Отчет по менеджерамОтчет по просроченной задолженностиОтчет по автомобилюОтчет по прибыли перевозчикаОтчет по прибыли и затратамПоступление и расход денежных средств по статьямОтчет по прибылиОтчет по агентамПланирование налогов экспедитораАналитика по заказам на перевозкуЕжедневный рапорт руководителю, директоруОтчет по задолженностиПланируемые платежиДоверенность водителюКак распечатать УПДПочта в заявке на перевозкуИсходящие актыИсходящие счетаФормы оплаты перевозокПлатежный календарьКак зарегистрировать агентские вознагражденияЗагрузка из клиент-банкаСтатьи затратВыгрузка данных в 1С БухгалтерияСтатьи движения денежных средствНаименование услугУсловия оплаты перевозокВедомость по товарам на складахСписание материаловПеремещение товаров Поступление товаров на складСкладыНаименование товара на складахАкты сверкиДетализация затрат по автомобилям и статьямЗадолженность по подотчетным лицамАвансовый отчетРегистрация расходовОтчет по почтеВвод остатковОтчет по расходам денежных средствОтчет по движению денежных средствДокументы движения денегРегистрация входящих документовИсходящие счет-фактурыОтчет по возврату ТТНСистема выписки претензийКак установить программу на компьютерОтправленные SMS из УЛИсходящие письма из Умной ЛогистикиВзаимосвязи между пользователями экосистемыКак получить сертификат специалиста «Умной Логистики»Документы и бланки компанийСогласование заявокКак загрузить печать, подпись и логотип организацииСупер-мотиватор «Моя зарплата»Как написать тикетКак мы храним ваши данныеПервичные настройкиОтчет по потенциальным заказчикамОтчет по работе с клиентамиДоговорыКоммерческие предложенияЖурнал ставок, прайс-листПотенциальные заказчикиКак участвовать в тендереАукционы от заказчиковКак создать заказ на перевозкуСистема работы с ведомостью посещаемостиОтчет по каналам привлеченияЖурнал кандидатовКак начать работу в разделе HRКак оставить заявку на наймKPI — ключевые показатели эффективностиОтчет по зарплате сотрудниковРасчет зарплаты сотрудникамОтчет по взаиморасчетам с сотрудникамиМобильный умный калькулятор — мобильное приложение «Калькулятор Экспедитора»История входа пользователейАккредитация перевозчикаОтчет по исполнению бюджетаОтчет по задолженности заказчиковОтчет по рейтингу ТКРапорт руководителя для грузовладельцевОтчет по аукционамОтчет по задолженности перевозчикамКак заложить бюджет?Настройка интеграции заказовНастройка прав доступаОтправка почты из «Умной Логистики Cargo»Как установить авторестарт аукционаСогласование заявок грузовладельцаКак добавить требования для аккредитации перевозчиковКак записать транспортную компанию в таймслотРасчет ставки по Big DataВзаимосвязи между пользователями в КаргоЖурнал ставок, прайс-листИсходящие электронные письмаЖурнал отправленных СМСКак мы храним ваши данныеКак добавить таймслотОтчет МТО Приход/РасходСовместные документы с перевозчикомТранспортные накладныеКак грузовладельцу добавить контрагента в черный списокОтчет по штрафам и претензиям к ТКОтчет по ограничениям доступа к заказам и аукционамОтчет по эффективности ТКБезопасный поиск машин для грузовладельцевОтчет по машинам в пути для грузовладельцаОтчет по возврату ТТН грузовладельцаДоговоры грузовладельцаДополнительные расходы в заявке грузовладельцаКак создать перевозчика грузовладельцуКак создать водителя грузовладельцуКак добавить транспорт и прицеп грузовладельцуСправочник адресов контрагентов грузовладельцаКак создать заявку грузовладельцуЖурнал заявок грузовладельцаДобавление и хранение копий документов грузовладельцаКак выписать доверенность водителюУсловия оплаты у грузовладельцевВыписка исходящих документовПоступление и расход денежных средствРегистрация входящих документов грузовладельцаСтатьи движения денежных средств для грузовладельцаФормы оплаты для грузовладельцаНаименование услуг для грузовладельцаКак добавить пользователя грузовладельцуПроверка уникальности контрагентов для грузовладельцевSBT-обмен для грузовладельцевДобавление организацииНастройка печатных форм грузовладельцаКак удалить документы грузовладельцуИзменение пароля для грузовладельцаКак загрузить печать, подпись и логотип организации грузовладельцаОтчет по участникам тендераОтчет по обработке заказов по тендерамКак настроить этап проведения тендера «Ретендер»Отчет по тендеру грузовладельцаКак разместить тендерОтчет по отказам ТК от заказовКонструктор отчетовКак создать аукцион, прямой и тендерный заказЖурнал заказов (аукционов)Отчет по аукционуУсловия оплатыМобильное приложение «Умный Водитель»