Отчет по работе с клиентами


Виды отчета

В программе можно построить отчет трех видов:

Есть дополнительная форма построения отчета — «Расширенный». Установите галочку в этом поле и выберите нужный период. Отчет покажет маржинальную прибыль, количество принятых заказов на перевозку и количество совершенных перевозок за выбранный период.


Что показывает расширенный отчет?

В расширенном отчете отображается история работы с заказами и заявками по контрагенту.

4.png


Разберем, что отображает каждая колонка.

«Количество заказов» разделено на 3 колонки:

«Количество перевозок» — общее число согласованных заявок на перевозку.

«Маржинальная прибыль» — маржа в заявках с данным заказчиком или перевозчиком.

«%» — процент от ставки заказчика и маржи (рентабельность).


Как сформировать отчет?

1. Найдите в разделе «Продажи» вкладку «Отчет по работе с клиентами (CRM)».

1.png

2. Для создания отчета нажмите на интересующий вид: по заказчикам или перевозчикам. Если необходимо настроить расширенный, установите галочку в соответствующем поле и выберите период формирования отчета.

2.png

3. В отчет добавились контрагенты и последние два взаимодействия с ними. Последнее взаимодействие, которое было оставлено более месяца назад, будет выделено красным.

3.png


Готово!

Вы построили отчет по работе с клиентами.