Отчет по потенциальным заказчикам
Нет прозрачной оценки эффективности по привлечению потенциальных клиентов
В отчете вы увидите воронку по всем отделам, результат проделанной работы по каждому потенциальному заказчику

Как построить отчет по потенциальным заказчикам?

1. Найдите в разделе "Продажи" вкладку "Отчет по потенциальным заказчикам".

Откройте в меню программы

2. Выберите период, за который нужно построить отчет. За основание берутся даты создания потенциального клиента. При необходимости воспользуйтесь фильтрами по менеджеру и подразделению. Нажмите "Сформировать".

Постройте за период

3. Раскройте отчет, чтобы посмотреть воронку привлечения потенциального клиента: галочки отображают действия, которые выполнил ответственный менеджер (действия устанавливаются в карточке потенциального клиента).

Построенный отчет по ПЗ