Что показывает отчет?
«Отчет по менеджерам» содержит все согласованные и не отмененные заявки, а также оплаченные и неоплаченные. Задача отчета — показать не сумму фактической прибыли, а сколько компания могла бы получить по оформленным перевозкам.
Анализируйте результативность работы логистов и оценивайте, растет или падает прибыль, которую приносит каждый менеджер — отчет показывает данные по заявкам, которые создал каждый менеджер за выбранный период. Первые три менеджера-логиста в списке — это лидеры, которые принесли больше прибыли компании.
Есть три варианта построения отчета:
«Простой отчет» показывает маржинальную прибыль, количество оформленных перевозок и ставки контрагентов.
Проверьте, для всех ли клиентов поставлены машины: обратите внимание на количество созданных заявок и количество заказчиков, с которыми работает менеджер-логист. Закрепленных за заказчиком менеджеров можно посмотреть в «Отчете по работе с клиентами».
Отчет «Дополнительные расходы» состоит из простого отчета и дополнительно включает колонку с данными о дополнительных расходах по перевозке (попадают в отчет из заявок на перевозку), а также с агентскими вознаграждениями.
Например, по перевозке были зарегистрированы доп.расход по простою машины и агентское вознаграждение. Эти данные суммируются по заявке и отображаются в доп. расходах отчета. Маржа строится уже за минусом расходов.
Расчет налогов происходит в зависимости от того, какая форма оплаты выбрана в заявке:
Результаты отчета также можно группировать по отделам или по всем сотрудникам.
Как происходит расчет чистой прибыли по перевозке?
Экспедитор НДС - Перевозчик НДС
Ставка НДС = Маржа * 20/120
Налог на прибыль = (Маржа - НДС)*20%
Экспедитор НДС - Перевозчик б/НДС
Ставка НДС = Ставка заказчика * 20/120
Налог на прибыль = (Маржа - НДС)*20%
Экспедитор б/НДС - Перевозчик б/НДС
УСН (доходы) = Ставка заказчика * 6%
УСН (доходы - расходы) = Маржа * 15%
Экспедитор б/НДС - Перевозчик НДС
УСН (доходы) = Ставка заказчика * 6%
УСН (доходы - расходы) = Маржа * 15%
Как пользоваться отчетом?
1. Найдите в разделе «Дирекция» вкладку «Отчет по менеджерам».
2. Выберите нужный тип отчета: «Отчет по менеджерам» или «Отчет по менеджерам 2».
«Отчет по менеджерам 2» необходим вам, когда над заявками работают сразу два менеджера («Менеджер 1» и «Менеджер 2»). Например, «Менеджер 1» нашел груз, а «Менеджер 2» — машину, а также сопровождал перевозку.
3. Выберите период формирования отчета. Даты в периоде соответствуют датам создания заявок.
4. Теперь нужно указать, какой вид отчета вы хотите получить — кликните «Простой отчет», «Дополнительные расходы» или «Налоги и чистая прибыль».
5. Используйте уровни раскрытия, чтобы просмотреть список созданных менеджером заявок — вы можете зайти в любую прямо из отчета. Для этого кликните «+» в левой части табличной формы.
6. Для просмотра диаграммы по сотруднику нажмите на стрелку и выберите из списка нужного менеджера.
В диаграмме наглядно понятно, падают или растут показатели у сотрудника.
7. График внизу страницы поможет сравнить результаты работы менеджеров по чистой прибыли и количеству перевозок.
