KPI — ключевые показатели эффективности




Что такое KPI?

KPI — система расчёта, позволяющая оценить эффективность деятельности компании и фактически полученные результаты. После проведения оценки KPI становится понятно, какие действия приводят к увеличению прибыли, а какие — к ее уменьшению. Вы можете поставить план по компании, ее отделам, а также установить план по каждому сотруднику. Таким образом, вы видите эффективность выполнения ключевых задач.

Есть 2 блока расчета показателей:


Автоматические показатели нельзя редактировать. Для того чтобы создать свои критерии, необходимо внести их вручную.

Список всех показателей, по которым происходит анализ выполнения плана, хранится в разделе «KPI библиотека».

Как создать критерии вручную?

1. Найдите в разделе «Персонал» вкладку «KPI библиотека».

Найдите вкладку «KPI библиотека».png

2. Нажмите «Создать».

Нажмите «Создать».png

3. В открывшемся окне внесите наименование нового критерия и опишите более подробно, что обозначает введенное наименование в поле «Описание критерия». Создаются только критерии ручного ввода.

Создание нового критерия.png

4. Все нужные поля заполнены? Кликните «Записать и закрыть» — теперь созданный критерий находится в папке показателей, созданных вручную «Показатели KPI (ручной ввод)».

Показатели KPI (ручной ввод).png

На основании критериев создаются «Группы показателей KPI».

Как создать группу показателей?

Группа показателей KPI — критерии, которые составляют план отдела. Критерии добавляются из KPI библиотеки. Например, план отдела логистики состоит из следующих критериев:
  

Разберем, как создать группу показателей.

1. Найдите в разделе «Персонал» вкладку «Группы показателей KPI».

Найдите вкладку «Группы показателей KPI»..png

2. Кликните «Создать». В открывшейся форме введите наименование группы показателей (например, «Ноябрь 2018») и подразделение, для которого вы устанавливаете план.

Введите наименование группы показателей и подразделение.png

3. В строке «Второй менеджер» можно выбрать ответственное лицо, по которому будет происходить расчёт «Менеджер 1» или «Менеджер 2». Такая настройка позволяет ставить план по KPI не только по логистам, но и по менеджерам по продажам.

При создании контрагента или заявки поле «Менеджер 1» заполняется автоматически — в него прикрепляется сотрудник, который вносит данные. Второго менеджера нужно выбрать вручную.

Заполните поле «Второй менеджер».png

4. Добавьте показатели в табличную часть — кликните «Добавить» и выберите из открывшегося списка нужные показатели.

Добавьте показатели в табличную часть

5. Теперь необходимо распределить удельный вес в процентах по всем показателям: чем важнее показатель, тем больше его процент. Убедитесь, что сумма всех удельных весов — 100%.

Распределите удельный вес

6. Все нужные поля заполнены? Кликните «Записать и закрыть».

Группы показателей KPI формируют план по отделам, который устанавливается в разделе «KPI по компании». Отчет строится автоматически и позволяет оценить эффективность выполнения плана по каждому сотруднику и отделу.

Как настроить и пользоваться «KPI по компании»?

1. Найдите в разделе «Персонал» вкладку «KPI по компании».

Найдите вкладку «KPI по компании».png

2. В поле «Период» выберите месяц, на который устанавливаете план, а в поле «Подразделение» — нужный отдел.

Выберите «Период» и «Подразделение».png

3. Кликните «Создать KPI».

Кликните «Создать KPI».png

4. В открывшейся форме указан список сотрудников выбранного отдела. Если нужно установить одну группу показателей для всех сотрудников этого отдела, нажмите «Заполнить группы KPI всем».

Нажмите «Заполнить группы KPI всем».png

5. Открылось окно «Группы показателей KPI». Выберите необходимую группу показателей из списка и нажмите «Выбрать».

Выберите необходимую группу показателей.png

6. Если нужно установить разные группы показателей для каждого сотрудника, в столбце «Группа параметров KPI» нажмите «...» и выберите нужный показатель.

Выберите нужный параметр KPI.png

7. Заполнили группы показателей по каждому сотруднику? Теперь нажмите «Записать и закрыть».

Нажмите «Записать и закрыть».png

8. Открылась таблица по всем сотрудникам. Обратите внимание, что есть незаполненные плановые показатели — внесите их.

Внесите незаполненные плановые показатели.png

9. Если критерий был автоматическим, программа сама рассчитает фактический показатель. При ручном вводе необходимо вручную добавить в поле «Факт» показатель по итогам месяца.

10. Столбец «Итого» показывает суммарный процент выполнения плана по всем показателям.

Столбец «Итого».png

11. Чтобы контролировать выполнение плана, вы можете в любое время зайти в данный отчет и кликнуть «Обновить».

Кликните «Обновить».png


Важная заметка

Доступ к разделу «KPI по компании» имеет только директор.

Каждый сотрудник, по которому установлен KPI, может посмотреть свой план в разделе «KPI по менеджеру».

Как посмотреть свой план по показателям KPI?

1. Найдите в разделе «Персонал» вкладку «KPI по менеджеру».

Найдите вкладку «KPI по менеджеру».png

2. В поле «Месяц» выберите нужный месяц и кликните «Обновить показатели».

Кликните «Обновить показатели».png

3. KPI по менеджеру показывает процент выполнения плана по конкретному сотруднику. Проанализировав фактически полученный результат за период, можно построить свою дальнейшую работу так, чтобы достичь плановых показателей.

Подведем итог

Итак, как настроить и использовать показатели KPI:
  1. Создать критерии «ручной ввод» в разделе «KPI библиотека».
  2. Объединить составляющие план критерии в «Группы показателей KPI».
  3. В разделе «KPI по компании» создать план каждому сотруднику отдела (выбрать необходимую группу показателей).


Лимит задолженностиКак выписать себе счетКак освободить место хранения в облакеАвтоматическая регистрация планируемой даты платежаИзменение пароляКак удалить пользователяДобавление своей организацииВосстановление пароляЧерные списки контрагентовПроверка контрагентов на дублированиеАвтоматические уведомления заказчиков по почтеКак выгрузить груз на АТИОтправка почты из программыПринципы построения отчетаУчет международных перевозокЗапрет редактирования документовПрефиксы в документахКритерии закрытой сделкиКонтроль исполнения заказов на перевозкуКак загрузить справочникиКак удалить документыКак добавить пользователяОграничение входа пользователейРазделение прав доступаОтчет «Калькулятор Рентробонусов»Отчет по менеджерамОтчет по просроченной задолженностиОтчет по автомобилюОтчет по прибыли перевозчикаОтчет по прибыли и затратамПоступление и расход денежных средств по статьямОтчет по прибылиОтчет по агентамПланирование налогов экспедитораАналитика по заказам на перевозкуЕжедневный рапорт руководителю, директоруОтчет по задолженностиСовместные документы с заказчиком и перевозчикомКак пройти аккредитацию у грузовладельцаЖурнал экспедиторских расписокНастройка журнала заявокТрекинг в заявке на перевозкуДополнительные расходы в заявкеТаможня в заявке на перевозкуДобавление и хранение копий документовУмный калькулятор экспедитора Отправка SMS из программыКак создать заявку перевозчикуКак создать заявку экспедитору Как произвести взаиморасчеты с контрагентамиВаши грузыЖурнал заявок экспедитораОтчет по сложным перевозкамПоиск грузовРеестр автомобилей на погрузкуКак добавить транспорт и прицепНастройка печатных формКак создать первую заявкуSBT-обменСправочник адресовКак создать водителяКак создать перевозчикаКак создать заказчикаВаши постоянные перевозчикиЖурнал транспортных накладных и CMRДобавить грузОтчет по машинам в путиВаши свободные машиныБезопасный поиск машинПутевые листыУмный калькулятор перевозчикаБизнес-процесс по возврату ТТНПроверка контрагентовПроверка паспортов водителейПланируемые платежиДоверенность водителюКак распечатать УПДПочта в заявке на перевозкуИсходящие актыИсходящие счетаФормы оплаты перевозокПлатежный календарьКак зарегистрировать агентские вознагражденияЗагрузка из клиент-банкаСтатьи затратВыгрузка данных в 1С БухгалтерияСтатьи движения денежных средствНаименование услугУсловия оплаты перевозокВедомость по товарам на складахСписание материаловПеремещение товаров Поступление товаров на складСкладыНаименование товара на складахАкты сверкиДетализация затрат по автомобилям и статьямЗадолженность по подотчетным лицамАвансовый отчетРегистрация расходовОтчет по почтеВвод остатковОтчет по расходам денежных средствОтчет по движению денежных средствДокументы движения денегРегистрация входящих документовИсходящие счет-фактурыОтчет по возврату ТТНСистема выписки претензийКак установить программу на компьютерОтправленные SMS из УЛИсходящие письма из Умной ЛогистикиВзаимосвязи между пользователями экосистемыКак получить сертификат специалиста «Умной Логистики»Документы и бланки компанийСогласование заявокКак загрузить печать, подпись и логотип организацииСупер-мотиватор «Моя зарплата»Как написать тикетКак мы храним ваши данныеПервичные настройкиОтчет по потенциальным заказчикамОтчет по работе с клиентамиДоговорыКоммерческие предложенияЖурнал ставок, прайс-листПотенциальные заказчикиКак участвовать в тендереАукционы от заказчиковКак создать заказ на перевозкуСистема работы с ведомостью посещаемостиОтчет по каналам привлеченияЖурнал кандидатовКак начать работу в разделе HRКак оставить заявку на наймKPI — ключевые показатели эффективностиОтчет по зарплате сотрудниковРасчет зарплаты сотрудникамОтчет по взаиморасчетам с сотрудникамиМобильный умный калькулятор — мобильное приложение «Калькулятор Экспедитора»Совместные документы с перевозчикомТранспортные накладныеКак грузовладельцу добавить контрагента в черный списокОтчет по штрафам и претензиям к ТКОтчет по ограничениям доступа к заказам и аукционамОтчет по эффективности ТКБезопасный поиск машин для грузовладельцевОтчет по машинам в пути для грузовладельцаОтчет по возврату ТТН грузовладельцаОтчет по аукционуДоговоры грузовладельцаДополнительные расходы в заявке грузовладельцаАккредитация перевозчикаКак создать заказ на перевозку грузовладельцуКак создать перевозчика грузовладельцуКак создать водителя грузовладельцуКак добавить транспорт и прицеп грузовладельцуСправочник адресов контрагентов грузовладельцаКак создать заявку грузовладельцуКак опубликовать заказ в аукционЖурнал заявок грузовладельцаДобавление и хранение копий документов грузовладельцаТаможня в заявке грузовладельцаОтчет по рейтингу ТКРапорт руководителя для грузовладельцевОтчет по аукционамОтчет по задолженности перевозчикамЖурнал ставок, прайс-листИсходящие электронные письмаЖурнал отправленных СМСКак мы храним ваши данныеКак настроить этап проведения тендера «Ретендер»Отчет по тендеру грузовладельцаКак разместить тендерSBT-обмен для грузовладельцевДобавление организацииНастройка печатных форм грузовладельцаКак удалить документы грузовладельцуИзменение пароля для грузовладельцаКак загрузить печать, подпись и логотип организации грузовладельцаНастройка интеграции заказовНастройка прав доступаОтправка почты из «Умной Логистики Cargo»Как установить авторестарт аукционаСогласование заявок грузовладельцаКак добавить требования для аккредитации перевозчиковВыписка исходящих документовПоступление и расход д/сРегистрация входящих документов грузовладельцаСтатьи движения денежных средств для грузовладельцаФормы оплаты для грузовладельцаНаименование услуг для грузовладельцаПроведение аукционовЖурнал заказов (аукционов)Условия оплатыМобильное приложение «Умный Водитель»