Коммерческие предложения
Долгое оформление документов
Печать и подпись копируются в документ автоматически — не нужно из-за них отвлекать от работы руководителя.
Нет информации о согласованной ставке
Не держите в голове ставки, которые вы согласовали с клиентами — сохраняйте информацию о коммерческом предложении в программе.

Как создать коммерческое предложение?

1. Найдите в разделе «Продажи» вкладку «Коммерческие предложения (автозаполнение)».

1.png

2. Открылся журнал коммерческих предложений — кликните «Создать ком. предложение на основании ставки».

2.png


3. В открывшейся форме необходимо заполнить поля над табличной частью: внесите информацию о том, для кого создаете коммерческое предложение.

3.png

Числа в полях «Номер» и «№ для печати» могут отличаться.


4. Теперь нажмите «Добавить ставки по маршрутам», чтобы отобразить ставки в предложении.

4.png

5. Открылся журнал ставок, в котором вы можете выбрать несколько направлений  — просто отметьте их галочками и кликните «Выбрать».

5.png

6. Добавьте взаимодействия, которые связаны с переговорами по данному коммерческому предложению — нажмите «Создать взаимодействие».

6.png

7. Создавайте себе задачу или напоминание из сохраненного взаимодействия — нажмите «Создать задание». Записанное задание потом можно найти, пройдя путь «Главное» → «Мои задачи».

7.png

8. Нажмите «Записать», чтобы сохранить коммерческое предложение. Теперь вы можете отправить его на электронную почту клиенту — нажмите «Печать» → «Типовое коммерческое предложение» → «@».

8.png

Важная заметка

При необходимости вы можете изменить шаблон коммерческого предложения, пройдя путь «Личный кабинет» → «Организации». Затем выберите нужную организацию и в открывшейся форме перейдите в раздел «Настройки печатных форм».


Готово!

Вы создали коммерческое предложение.