Как создать заказчика
Нет общего справочника контрагентов
Все контрагенты находятся в одном месте — вы можете легко найти нужного и узнать, кто с ним работает.
Нет истории взаимодействий с клиентом
Не нужно держать в голове важную информацию о всех заказчиках — запишите все один раз в карточках контрагентов и потом обращайтесь к ним при необходимости.

Как создать заказчика?

1. Найдите в разделе «Логистика» вкладку «Заказчики» — здесь находятся все ваши заказчики.

Откройте в меню программы

2. Для создания нового кликните «Добавить заказчика».

2.png


3. Открылась карточка заказчика. Для ее заполнения вам нужно знать только ИНН организации — название компании, ее реквизиты и адреса прикрепятся автоматически после ее проверки в базе ФНС.

Кликните поле «Юр./физ.лицо» и выберите из открывшегося списка форму собственности компании. Теперь введите ИНН в поле и нажмите Enter.

Создание по ИНН  

Важная заметка

При добавлении в карточку индивидуального предпринимателя по ИНН только поле «наименование компании» заполняется автоматически — должен быть соблюден закон о неразглашении персональных данных. Поэтому данные необходимо ввести вручную.

4. Теперь важные поля заполнены. Осталось ввести данные в пустые поля, чтобы не забыть сведения о контрагенте.

Подтянулись данные из ФНС

5. Если ваш контрагент использует криптовалюту, установите галочку в строке «Готов использовать криптовалюту». В справочнике в строке напротив наименования будет отображаться иконка Bitcoin — «₿». 

Криптовалюта в контрагенте

Как создать контактное лицо?

Контактные лица контрагента — это журнал сведений о всех сотрудниках компании, с которыми вы когда-либо взаимодействовали. Это могут быть менеджеры-логисты, бухгалтера, директор, руководитель отделов логистики и т.д.

1. Для создания нового контактного лица найдите форму «Контактные лица» в правой части страницы и кликните «Создать».

5.png     


2. В открывшейся форме введите контактные данные сотрудника. Не забудьте ввести электронную почту — это обязательное поле. Она нужна, чтобы отправлять на нее информацию о перевозке.

Важный совет

При заполнении карточки руководителя или ген. директора обязательно заполните поле «Должностное лицо», а потом на основании чего оно действует. Тогда при создании договор-заявки или генерального договора автоматически прикрепится информация о том, кем подписан документ.

3. Пользуйтесь настройками уведомлений по перевозкам: автоматически отправляйте трекинг-отчет, уведомление заказчиков о статусе заявки по СМС или e-mail.

 6.png

4. Чтобы повысить лояльность заказчика, отправляя ему печатные формы документов, как требует он, вы можете заказать у нас разработать индивидуальные печатные формы. Для этого кликните «Заказать печатную форму» и заполните тикет с примером документа (ов).

Заказать печатную форму

5. Все нужные поля заполнены? Кликните «Записать и закрыть».


Готово!

Вы создали заказчика в программе.