Ежедневный рапорт руководителю, директору




Что показывает рапорт?

Ежедневный рапорт руководителю, директору — общий отчет по результатам работы компании. Он формирует статистику работы всей компании за вчерашний день и в сравнении с предыдущим периодом за один и тот же промежуток времени: это позволит вам узнать, растут или падают обороты в компании по сравнению с предыдущим периодом.

Инструмент реализован для директора и руководителей отделов компании: есть возможность настроить автоматическую отправку отчета необходимым сотрудникам.

В отчете есть все нужные для анализа показатели:

С помощью этих данных вы оперативно анализируете работу сотрудников (как эффективно они собирают долги с заказчиков, насколько активно заключают сделки и т.д.), вовремя находите ошибки и слабые места — все это позволит оперативно принимать важные решения (например, изменить стратегию развития компании и сбора выручки или пересмотреть систему мотивации логистов).

Как построить отчет?

1. Найдите в разделе «Дирекция» вкладку «Ежедневный рапорт директору, руководителю».

Открыть рапорт в меню программы

2. Выберите дату формирования отчета и кликните «Сформировать». При необходимости вы всегда можете построить рапорт на любую предыдущую дату.

Выберите дату формирования рапорта.png

3. Отчет сформирован. В последнем столбце вы видите красные стрелки «вниз» и зеленые — вверх. Они показывают, какие показатели стали лучше по сравнению с предыдущим периодом, а на какие необходимо обратить внимание.

Рост показателей

4. Теперь вы можете отправить рапорт на почту — нажмите «Отправить на e-mail».

Нажмите «Отправить на e-mail».png

Что означают показатели отчета?

Логистические показатели

Количество машин погрузилось — количество заявок из журналов экспедитора и перевозчика, статус которых изменился вчера на статус «Погрузилась» (1 столбец в рапорте), с 1 числа текущего месяца по вчерашний день (2 столбец в рапорте) и за такой же отрезок предыдущего месяца (3 столбец в рапорте). 

Количество машин разгрузилось — количество заявок из журналов экспедитора и перевозчика, статус которых изменился вчера на статус «Разгрузилась» (1 столбец в рапорте), с 1 числа текущего месяца по вчерашний день (2 столбец в рапорте) и за такой же отрезок предыдущего месяца (3 столбец в рапорте). 

Количество машин в пути — количество заявок из журналов экспедитора и перевозчика со статусом на вчера«На погрузке», «Погрузилась», «На разгрузке»,  «Проблема» и «Согласована».

Количество машин на погрузке сегодня — количество заявок из журналов экспедитора и перевозчика, статус которых изменился сегодня на статус «На погрузке».

Количество машин на разгрузке сегодня — количество заявок из журналов экспедитора и перевозчика, статус которых изменился сегодня на статус «На разгрузке».


Оперативные показатели

Маржа по заявкам Экспедитора — строится по столбцу «Прибыль» (Маржа) из отчета «Отчет по менеджерам» на вчерашнюю дату (1 столбец в рапорте), с 1 числа текущего месяца по вчерашний день (2 столбец в рапорте) и за такой же отрезок предыдущего месяца (3 столбец в рапорте). 

Маржа по заявкам Перевозчика — строится по столбцу «Прибыль» из отчета «Отчет по Прибыли и Затратам (перевозчик)» на вчерашнюю дату (1 столбец в рапорте), с 1 числа текущего месяца по вчерашний день (2 столбец в рапорте) и за такой же отрезок предыдущего месяца (3 столбец в рапорте). 

Итого маржа с оформленных сделок — сумма значений «Маржа по заявкам экспедитора» и «Маржа по заявкам перевозчика» (1 столбец в рапорте), с 1 числа текущего месяца по вчерашний день (2 столбец в рапорте) и за такой же отрезок предыдущего месяца (3 столбец в рапорте). 

Количество оформленных сделок Экспедитора — количество оформленных проведенных заявок из журнала экспедитора со всеми статусами, кроме «Отменен», «Не согласована» и помеченных на удаление (1 столбец в рапорте), с 1 числа текущего месяца по вчерашний день (2 столбец в рапорте) и за такой же отрезок предыдущего месяца (3 столбец в рапорте).

Количество оформленных сделок Перевозчика — количество оформленных проведенных заявок из журнала перевозчика со всеми статусами, кроме “Отменен”, “Не согласована” и помеченных на удаление (1 столбец в рапорте), с 1 числа текущего месяца по вчерашний день (2 столбец в рапорте) и за такой же отрезок за предыдущего месяца (3 столбец в рапорте).

Сумма ставок с Заказчиками — сумма значений «Ставка Заказчику» из журналов заявок экспедитора и перевозчика за вчерашний день.

Сумма ставок с Перевозчиками — сумма значений «Ставка Перевозчику» из журнала заявок экспедитора.

Сумма расходов Перевозчика — строится по столбцу «Сумма» (Итого) из отчета «Детализация затрат перевозчика» за вчерашний день.


Деньги

Остаток денежных средств в кассах — показывает конечный остаток денежных средств в кассах (можно проверить с помощью отчета «Движение денежных средств», строка «Наличные», столбец «Конечный остаток» на вчерашнюю дату).

Остаток денежных средств на расчетных счетах — показывает конечный остаток денежных средств на расчетных счетах (можно проверить с помощью отчета «Движение денежных средств», строка «Безналичные», столбец «Конечный остаток» на вчерашнюю дату.

Поступило денежных средств за период — показывает итоговые поступления денежных средств за вчера (можно проверить с помощью отчета «Движение денежных средств», строка «Итого», столбец «Приход» на вчерашнюю дату (1 столбец в рапорте), с 1 числа текущего месяца по вчерашний день (2 столбец в рапорте) и за такой же отрезок предыдущего месяца (3 столбец в рапорте). 

Израсходовано денежных средств за период — показывает итоговые расходы денежных средств за вчера (можно проверить с помощью отчетов «Отчет по движению денежных средств», строка «Итого», столбец «Расход» на вчерашнюю дату + “Детализация затрат перевозчика” за вчерашний день (1 столбец в рапорте), с 1 числа текущего месяца по вчерашний день (2 столбец в рапорте) и такой же отрезок предыдущего месяца (3 столбец в рапорте).


Задолженность

Общая задолженность Заказчиков — строится на основании отчета «Отчет по задолженности» (вариант «По Заказчикам»), столбец «Долг» (учитывать все валюты) на вчерашний день.

Общая задолженность Перевозчикам — строится на основании отчета «Отчет по задолженности» (вариант отчета «По Перевозчикам»), столбец «Долг» (учитывать валюты) на вчерашний день.


Как настроить автоматическую отправку отчета?

1. Найдите в разделе «Дирекция» вкладку «Ежедневный рапорт директору, руководителю».

Открыть рапорт в меню программы

2. В открывшейся форме нажмите «Настройте автоматическую, ежедневную отправку рапорта вам на e-mail», чтобы запустить настройки рапорта.

Настройки рапорта

3. Выберите время, в которое вам удобно получать отчет — введите его в поле «Укажите время отправки отчета за предыдущий день».

Время отправки отчета

4. Теперь добавьте сотрудников, которые будут получать рапорт — кликните «Добавить получателя отчета».

Получатели отчета

5. Отметьте галочкой для каждого получателя показатели, которые будут отображаться в рапорте.

Показатели для отправки.png

6. Нажмите «Завершить редактирование».

Сохранение настроек

Готово!

Вы настроили автоматическую отправку рапорта на почту.

Как добавить подпись по доверенностиЛимит задолженностиКак выписать себе счетКак освободить место хранения в облакеАвтоматическая регистрация планируемой даты платежаИзменение пароляКак удалить пользователяДобавление своей организацииВосстановление пароляЧерные списки контрагентовПроверка контрагентов на дублированиеАвтоматические уведомления заказчиков по почтеКак выгрузить груз на АТИОтправка почты из программыПринципы построения отчетаУчет международных перевозокЗапрет редактирования документовПрефиксы в документахКритерии закрытой сделкиКонтроль исполнения заказов на перевозкуКак загрузить справочникиКак удалить документыКак добавить пользователяОграничение входа пользователейРазделение прав доступаОтчет по менеджерам (перевозчик)Отчет «Калькулятор Ретробонусов»Отчет по менеджерамОтчет по просроченной задолженностиОтчет по автомобилюОтчет по прибыли перевозчикаОтчет по прибыли и затратамПоступление и расход денежных средств по статьямОтчет по прибылиОтчет по агентамПланирование налогов экспедитораАналитика по заказам на перевозкуЕжедневный рапорт руководителю, директоруОтчет по задолженностиКак поменять дату статуса заявкиСовместные документы с заказчиком и перевозчикомКак пройти аккредитацию у грузовладельцаЖурнал экспедиторских расписокНастройка журнала заявокТрекинг в заявке на перевозкуДополнительные расходы в заявкеТаможня в заявке на перевозкуДобавление и хранение копий документовУмный калькулятор экспедитора Отправка SMS из программыКак создать заявку перевозчикуКак создать заявку экспедитору Как произвести взаиморасчеты с контрагентамиВаши грузыЖурнал заявок экспедитораОтчет по сложным перевозкамПоиск грузовРеестр автомобилей на погрузкуКак добавить транспорт и прицепНастройка печатных формКак создать первую заявкуSBT-обменСправочник адресовКак создать водителяКак создать перевозчикаКак создать заказчикаВаши постоянные перевозчикиЖурнал транспортных накладных и CMRДобавить грузОтчет по машинам в путиВаши свободные машиныБезопасный поиск машинПутевые листыУмный калькулятор перевозчикаБизнес-процесс по возврату ТТНПроверка контрагентовПроверка паспортов водителейПланируемые платежиДоверенность водителюКак распечатать УПДПочта в заявке на перевозкуИсходящие актыИсходящие счетаФормы оплаты перевозокПлатежный календарьКак зарегистрировать агентские вознагражденияЗагрузка из клиент-банкаСтатьи затратВыгрузка данных в 1С БухгалтерияСтатьи движения денежных средствНаименование услугУсловия оплаты перевозокВедомость по товарам на складахСписание материаловПеремещение товаров Поступление товаров на складСкладыНаименование товара на складахАкты сверкиДетализация затрат по автомобилям и статьямЗадолженность по подотчетным лицамАвансовый отчетРегистрация расходовОтчет по почтеВвод остатковОтчет по расходам денежных средствОтчет по движению денежных средствДокументы движения денегРегистрация входящих документовИсходящие счет-фактурыОтчет по возврату ТТНСистема выписки претензийКак установить программу на компьютерОтправленные SMS из УЛИсходящие письма из Умной ЛогистикиВзаимосвязи между пользователями экосистемыКак получить сертификат специалиста «Умной Логистики»Документы и бланки компанийСогласование заявокКак загрузить печать, подпись и логотип организацииСупер-мотиватор «Моя зарплата»Как написать тикетКак мы храним ваши данныеПервичные настройкиОтчет по потенциальным заказчикамОтчет по работе с клиентамиДоговорыКоммерческие предложенияЖурнал ставок, прайс-листПотенциальные заказчикиКак участвовать в тендереАукционы от заказчиковКак создать заказ на перевозкуСистема работы с ведомостью посещаемостиОтчет по каналам привлеченияЖурнал кандидатовКак начать работу в разделе HRКак оставить заявку на наймKPI — ключевые показатели эффективностиОтчет по зарплате сотрудниковРасчет зарплаты сотрудникамОтчет по взаиморасчетам с сотрудникамиМобильный умный калькулятор — мобильное приложение «Калькулятор Экспедитора»История входа пользователейАккредитация перевозчикаОтчет по исполнению бюджетаОтчет по задолженности заказчиковОтчет по рейтингу ТКРапорт руководителя для грузовладельцевОтчет по аукционамОтчет по задолженности перевозчикамКак заложить бюджет?Настройка интеграции заказовНастройка прав доступаОтправка почты из «Умной Логистики Cargo»Как установить авторестарт аукционаСогласование заявок грузовладельцаКак добавить требования для аккредитации перевозчиковКак записать транспортную компанию в таймслотРасчет ставки по Big DataВзаимосвязи между пользователями в КаргоЖурнал ставок, прайс-листИсходящие электронные письмаЖурнал отправленных СМСКак мы храним ваши данныеКак добавить таймслотОтчет МТО Приход/РасходСовместные документы с перевозчикомТранспортные накладныеКак грузовладельцу добавить контрагента в черный списокОтчет по штрафам и претензиям к ТКОтчет по ограничениям доступа к заказам и аукционамОтчет по эффективности ТКБезопасный поиск машин для грузовладельцевОтчет по машинам в пути для грузовладельцаОтчет по возврату ТТН грузовладельцаДоговоры грузовладельцаДополнительные расходы в заявке грузовладельцаКак создать перевозчика грузовладельцуКак создать водителя грузовладельцуКак добавить транспорт и прицеп грузовладельцуСправочник адресов контрагентов грузовладельцаКак создать заявку грузовладельцуЖурнал заявок грузовладельцаДобавление и хранение копий документов грузовладельцаКак выписать доверенность водителюУсловия оплаты у грузовладельцевВыписка исходящих документовПоступление и расход денежных средствРегистрация входящих документов грузовладельцаСтатьи движения денежных средств для грузовладельцаФормы оплаты для грузовладельцаНаименование услуг для грузовладельцаКак добавить пользователя грузовладельцуПроверка уникальности контрагентов для грузовладельцевSBT-обмен для грузовладельцевДобавление организацииНастройка печатных форм грузовладельцаКак удалить документы грузовладельцуИзменение пароля для грузовладельцаКак загрузить печать, подпись и логотип организации грузовладельцаОтчет по участникам тендераОтчет по обработке заказов по тендерамКак настроить этап проведения тендера «Ретендер»Отчет по тендеру грузовладельцаКак разместить тендерОтчет по отказам ТК от заказовКонструктор отчетовКак создать аукцион, прямой и тендерный заказЖурнал заказов (аукционов)Отчет по аукционуУсловия оплатыМобильное приложение «Умный Водитель»