Добавление своей организации






Как добавить организацию?

1. Найдите в разделе «Личный кабинет» вкладку «Организации».

Откройте вкладку «Организации»

2. Кликните «Создать», чтобы добавить новую организацию.

Нажмите Создать

3. Чтобы создать организацию автоматически, пропишите номер ИНН и нажмите на кнопку "Заполнить по ИНН": автоматически заполнятся актуальные реквизиты, наименование и адреса компании.

Заполните по ИНН

Если вы планируете вести учет по нескольким компаниям, вам нужно для каждой ввести префикс для нумерации документов (поле находится справа от «Юр./физ.лицо»).

Установите галочку напротив "Я готов использовать криптовалюты для взаиморасчетов", чтобы ваши заказчики и перевозчики, которые тоже являются пользователями программы увидели в справочнике контрагентов иконку криптовалюты. Это означает, что с вами можно производить взаиморасчеты по перевозкам в криптовалюте.

Установите галочку напротив "Не публиковать эту организацию для поиска Заказчиками", если не хотите, чтобы другие пользователи экосистемы "Умная Логистика" видели данную организацию в списке пользователей.

Установите галочки на доп.функциях

5. Добавьте все банковские счета организации с помощью кнопки "Создать".

Создайте расчетный счет

6. Введите ответственных лиц организации — кликните «Ответственные лица» → «Создать».

Перейдите в Ответственные лица

7. В открывшейся форме выберите дату, с которой будет отображаться подпись в документах, и роль ответственного лица в организации. Затем введите ФИО ответственного сотрудника и его пол. Заполните поля «Должность» и «Действует на основании».

Создайте физическое лицо

8. Не забудьте прикрепить подпись — выберите «Вид значения» и загрузите файл, нажав «Загрузить с диска». Подпись должна быть на прозрачном фоне в формате PNG размером 250*200 пикселей.

9. Кликните «Записать и закрыть», чтобы сохранить изменения.

10. Аналогично запишите ответственное лицо «бухгалтер». Обратите внимание: в ответственных лицах не должно быть 2 руководителей и бухгалтеров.

11. Теперь перейдите во вкладку «Адреса и телефоны» и внесите все основные контактные данные организации.

Пропишите адреса и телефоны организации
12. Во вкладке «Обмен с бухгалтерией» поставьте галочки у документов, которые вы планируете выгружать в свою «1С: Бухгалтерию».

Документы для выгрузки в 1С

13. Перейдите в «Настройки печати». Вы можете указать здесь количество бухгалтерских документов, которое будет выходить на принтер при массовой печати.

Настройка печати документов

14. Кликните «Записать», чтобы сохранить введенные данные.

Сохраните изменения

15. Нажмите «Добавить логотип и печать», чтобы загрузить необходимые данные.

Перейдите в раздел Добавить логотип и печать

 16. Чтобы загрузить логотип, кликните «Добавить логотип организации». Для загрузки печати нажмите «Добавить печать организации».

Файл должен быть размещен на прозрачном фоне в формате PNG. Размер у печати должен быть 400*400 пикселей, у логотипа — 400*300.
Загрузка печати и логотипа

17. Загрузите копии уставных документов в раздел «Копии документов». Будьте уверены — они не потеряются. Прикрепленные документы можно отправлять по электронной почте и сохранять на компьютер.

Перейдите в раздел Копии документов

18. В разделе «Настройка печатных форм» выберите, какую форму документа вы будете использовать. В программе есть типовые формы заявок, договор-заявок, генеральных договоров, счетов, актов и доверенностей.

Вы можете заказать разработку индивидуальных печатных форм для вашей компании. Для этого просто нажмите на кнопку "Заказать печатную форму", пропишите требования к разработке и прикрепите шаблон документа к тикету.


Заказ печатной формы

Все разработанные печатные формы для вас индивидуальны и не могут быть использованы другими пользователями.

Если ваша печатная форма документа уже загружена в программу, вы можете выбрать ее из списка напротив наименования документа.

Выбор своей печатной формы из списка


 19. Перейдите в последний раздел «Настройка налогов» и выберите налогообложение вашей организации. Для этого нажмите «Создать» и в открывшейся форме введите нужное налогообложение.

Настройка налогооблажения

20. Если у вас установлена другая ставка НДС, вы можете выбрать нужную в поле «Ставка НДС (в %).

Настройка налогов

21. Кликните «Записать и закрыть», чтобы сохранить изменения. Теперь финансовые отчеты с чистой прибылью максимально точны.

22. Для сохранения всех настроек вернитесь в раздел «Главное» и нажмите «Записать и закрыть».

Сохраните новую организацию

Как настроить печатную форму документа бесплатно и вручную?

При необходимости вы можете отредактировать необходимый документ так, как вам нужно:

1. Выберите из списка печатную форму с названием «стандартная».

Выберите стандартную форму
2. Нажмите на иконку редактирования — она выделена на скриншоте красным.

Нажмите на кнопку редактирования

3. В открывшейся форме сделайте нужные изменения и сохраните их, кликнув «Записать и закрыть».

Важная заметка

Не удаляйте и не переименовывайте значения в маркерах для поиска «< >» или в квадратных скобках — в них прописаны параметры, которые прикрепляются в печатные формы. Если они будут отсутствовать, программа не сможет распечатать документ.

Запрещенные символы для редактирования
Интеграция заявокКак добавить пользователяКак добавить подпись по доверенностиЛимит задолженностиКак выписать себе счетКак освободить место хранения в облакеАвтоматическая регистрация планируемой даты платежаИзменение пароляКак удалить пользователяДобавление своей организацииВосстановление пароляЧерные списки контрагентовПроверка контрагентов на дублированиеАвтоматические уведомления заказчиков по почтеКак выгрузить груз на АТИОтправка почты из программыПринципы построения отчетаУчет международных перевозокЗапрет редактирования документовПрефиксы в документахКритерии закрытой сделкиКонтроль исполнения заказов на перевозкуКак загрузить справочникиКак удалить документыОграничение входа пользователейРазделение прав доступаКак создать водителяКак поменять дату статуса заявкиСовместные документы с заказчиком и перевозчикомКак пройти аккредитацию у грузовладельцаЖурнал экспедиторских расписокНастройка журнала заявокТрекинг в заявке на перевозкуДополнительные расходы в заявкеТаможня в заявке на перевозкуДобавление и хранение копий документовУмный калькулятор экспедитора Отправка SMS из программыКак создать заявку перевозчикуКак создать заявку экспедитору Как произвести взаиморасчеты с контрагентамиВаши грузыЖурнал заявок экспедитораОтчет по сложным перевозкамПоиск грузовРеестр автомобилей на погрузкуКак добавить транспорт и прицепНастройка печатных формКак создать первую заявкуSBT-обменСправочник адресовКак создать перевозчикаКак создать заказчикаВаши постоянные перевозчикиЖурнал транспортных накладных и CMRДобавить грузОтчет по машинам в путиВаши свободные машиныБезопасный поиск машинПутевые листыУмный калькулятор перевозчикаБизнес-процесс по возврату ТТНПроверка контрагентовПроверка паспортов водителейОтчет по менеджерам (перевозчик)Отчет «Калькулятор Ретробонусов»Отчет по менеджерамОтчет по просроченной задолженностиОтчет по автомобилюОтчет по прибыли перевозчикаОтчет по прибыли и затратамПоступление и расход денежных средств по статьямОтчет по прибылиОтчет по агентамПланирование налогов экспедитораАналитика по заказам на перевозкуЕжедневный рапорт руководителю, директоруОтчет по задолженностиПланируемые платежиДоверенность водителюКак распечатать УПДПочта в заявке на перевозкуИсходящие актыИсходящие счетаФормы оплаты перевозокПлатежный календарьКак зарегистрировать агентские вознагражденияЗагрузка из клиент-банкаСтатьи затратВыгрузка данных в 1С БухгалтерияСтатьи движения денежных средствНаименование услугУсловия оплаты перевозокВедомость по товарам на складахСписание материаловПеремещение товаров Поступление товаров на складСкладыНаименование товара на складахАкты сверкиДетализация затрат по автомобилям и статьямЗадолженность по подотчетным лицамАвансовый отчетРегистрация расходовОтчет по почтеВвод остатковОтчет по расходам денежных средствОтчет по движению денежных средствДокументы движения денегРегистрация входящих документовИсходящие счет-фактурыОтчет по возврату ТТНСистема выписки претензийКак установить программу на компьютерОтправленные SMS из УЛИсходящие письма из Умной ЛогистикиВзаимосвязи между пользователями экосистемыКак получить сертификат специалиста «Умной Логистики»Документы и бланки компанийСогласование заявокКак загрузить печать, подпись и логотип организацииСупер-мотиватор «Моя зарплата»Как написать тикетКак мы храним ваши данныеПервичные настройкиОтчет по потенциальным заказчикамОтчет по работе с клиентамиДоговорыКоммерческие предложенияЖурнал ставок, прайс-листПотенциальные заказчикиКак участвовать в тендереАукционы от заказчиковКак создать заказ на перевозкуСистема работы с ведомостью посещаемостиОтчет по каналам привлеченияЖурнал кандидатовКак начать работу в разделе HRКак оставить заявку на наймKPI — ключевые показатели эффективностиОтчет по зарплате сотрудниковРасчет зарплаты сотрудникамОтчет по взаиморасчетам с сотрудникамиМобильный умный калькулятор — мобильное приложение «Калькулятор Экспедитора»История входа пользователейАккредитация перевозчикаОтчет по исполнению бюджетаОтчет по задолженности заказчиковОтчет по рейтингу ТКРапорт руководителя для грузовладельцевОтчет по аукционамОтчет по задолженности перевозчикамКак заложить бюджет?Настройка интеграции заказовНастройка прав доступаОтправка почты из «Умной Логистики Cargo»Как установить авторестарт аукционаСогласование заявок грузовладельцаКак добавить требования для аккредитации перевозчиковКак записать транспортную компанию в таймслотРасчет ставки по Big DataВзаимосвязи между пользователями в КаргоЖурнал ставок, прайс-листИсходящие электронные письмаЖурнал отправленных СМСКак мы храним ваши данныеКак добавить таймслотОтчет МТО Приход/РасходСовместные документы с перевозчикомТранспортные накладныеКак грузовладельцу добавить контрагента в черный списокОтчет по штрафам и претензиям к ТКОтчет по ограничениям доступа к заказам и аукционамОтчет по эффективности ТКБезопасный поиск машин для грузовладельцевОтчет по машинам в пути для грузовладельцаОтчет по возврату ТТН грузовладельцаДоговоры грузовладельцаДополнительные расходы в заявке грузовладельцаКак создать перевозчика грузовладельцуКак создать водителя грузовладельцуКак добавить транспорт и прицеп грузовладельцуСправочник адресов контрагентов грузовладельцаКак создать заявку грузовладельцуЖурнал заявок грузовладельцаДобавление и хранение копий документов грузовладельцаКак выписать доверенность водителюУсловия оплаты у грузовладельцевВыписка исходящих документовПоступление и расход денежных средствРегистрация входящих документов грузовладельцаСтатьи движения денежных средств для грузовладельцаФормы оплаты для грузовладельцаНаименование услуг для грузовладельцаКак добавить пользователя грузовладельцуПроверка уникальности контрагентов для грузовладельцевSBT-обмен для грузовладельцевДобавление организацииНастройка печатных форм грузовладельцаКак удалить документы грузовладельцуИзменение пароля для грузовладельцаКак загрузить печать, подпись и логотип организации грузовладельцаОтчет по участникам тендераОтчет по обработке заказов по тендерамКак настроить этап проведения тендера «Ретендер»Отчет по тендеру грузовладельцаКак разместить тендерОтчет по отказам ТК от заказовКонструктор отчетовКак создать аукцион, прямой и тендерный заказЖурнал заказов (аукционов)Отчет по аукционуУсловия оплатыМобильное приложение «Умный Водитель»