Согласование заявок грузовладельца




Как включить согласование заявок?

1. Найдите в разделе «Настройки» вкладку «Настройки согласования».

Откройте в меню программы

Для включения функции установите галочку в поле «Использовать согласование заявок».

Включите функцию

2. Установите время с какой периодичностью согласующий будет получать push-уведомления о новой задаче. Минимальный период - 1 минута.

Период напоминаний

3. Нажмите «Добавить», а затем выберите пользователей, которые будут выполнять роль согласующих. В правах их должностей должно быть право согласовывать заявки. Нажмите "Продолжить".

Выберите согласующих

4. Затем отметьте галочками отделы, сотрудники которых смогут отправлять на согласование только что выбранному пользователю. После нажмите «Выбрать» в нижней части формы.

Выберите отделы

5. Сохраните настройки — кликните «Записать и закрыть» в левой части страницы.

Как работает согласование заявок?

1. Менеджер-логист оформил заявку на перевозку. Теперь нужно кликнуть «Провести» и согласовать через кнопку «Согласовать заявку» — пока она не согласована, ее нельзя распечатать и отправить по электронной почте или SBT-обменом.

Отправка на согласование

2. Открылась форма согласования заявки. Менеджер отмечает согласующее лицо, указывает, до какого срока необходимо согласовать заявку, и заполняет поле «Описание». Рекомендуем не пренебрегать данным полем: внесенная информация позволит согласующему быстрее проверить заявку.

После заполнения формы нужно кликнуть «Стартовать и закрыть».

Форма согласования заявки

3. Согласующее лицо, которого выбрал из списка менеджер, получает оповещение о задаче всплывающим окном. Задача находится во вкладке «Согласование заявок, перевозок» (раздел «Главное»).

Журнал задач

4. Открыв форму, согласующий может перейти в заявку и проверить все данные. Затем он принимает решение — согласовать заявку или нет. Для этого рекомендуем написать результат согласования.

Задача

5. Затем менеджер-логист получает уведомление о результате согласования. Их можно посмотреть во вкладке «Согласование заявок, перевозок» (раздел «Главное»).

Уведомление о результате

6. Заявка получила статус «Согласована».

Статус заявки

После согласования нельзя редактировать заявку — изменить ее может только пользователь с правами директора.

Изменение согласованной заявки