Как пользоваться базой знаний Умной Логистики

Согласование заявок

Проблемы, которые решает инструмент:
1
Нерентабельные перевозки
При согласовании заявки проверяющий сможет оценить рентабельность и риски каждой перевозки.
2
Недобросовестные партнеры
Проверяющий также оценивает риски сотрудничества с заказчиками по данным ФНС — это поможет предотвратить изначально убыточную сделку.
Краткое содержание
    Смотрите также: Руководителю

    Польза и возможности

    Бизнес-процесс по согласованию сделки

    Для вашего удобства мы написали бизнес-процесс, в котором подробно прописаны шаги для эффективной проверки контрагентов. Чтобы его изучить, откройте в разделе «Главное» вкладку «Мои задачи», а затем кликните «Бизнес-процесс» в правом верхнем углу.

    БП по проверке контрагентов.png

    Как включить согласование заявок?

    1. Найдите в разделе «Личный кабинет» вкладку «Настройки программы». Кликните «Логистика» и установите галочку в поле «Согласовывать все заявки».

    Включите функцию в настройках программы

    2. Нажмите «Добавить», чтобы добавить пользователей, которые будут выполнять роль согласующих. В правах их должностей должно быть право согласовывать заявки.

    Добавьте согласующих лиц

    3. Выберите отделы, чьи созданные заявки будут поступать на согласование пользователю — дважды кликните на нужного пользователя и отметьте галочками нужные отделы. Затем нажмите «Выбрать».

    Отделы для согласования

    4. Сохраните настройки — кликните «Сохранить» в правой части страницы.

    Как это работает?

    1. Менеджер оформил заявку на перевозку. Теперь ее нужно согласовать через кнопку «Согласовать заявку» — пока она не согласована, ее нельзя распечатать и отправить по электронной почте.

    Отправка на согласование.png


    2. Согласующее лицо, которого выбрал из списка менеджер, получает оповещение о задаче всплывающим окном. Задача находится во вкладке «Мои задачи» (раздел «Главное»).

    Задача в программе

    3. Согласующий проверяет заявку и контрагентов на надежность и принимает решение: согласовывает заявку или не согласовывает, если нужно что-то доработать.

    Решение по согласованию

    4. Теперь менеджер-логист получил уведомление о результате согласования. Если заявка согласована, он может распечатать заявку и отправить на электронную почту заказчику.

    В программе нельзя редактировать заявку — изменить ее может только пользователь с правами директора.

    Полезность статьи:
    (Нет голосов)
    Не нашли нужный функционал? Закажите индивидуальные доработки Умной Логистики