Как пользоваться базой знаний Умной Логистики

Согласование заявок грузовладельца

Проблемы, которые решает инструмент:
1
Недобросовестные партнеры
Проверяющий производит проверку надежности перевозчика, оценивания риски сотрудничества с ним и с помощью проверки машины и водителя — это может предотвратить кражу груза.
2
Завышенная ставка за перевозку
Функция согласования заявки позволит не допустить неприбыльной перевозки, поскольку согласующее лицо проверяет все условия оформленной заявки.
Краткое содержание
    Смотрите также: Руководителю

    Как включить согласование заявок?

    1. Найдите в разделе «Личный кабинет» вкладку «Настройки программы». Кликните «Логистика» и установите галочку в поле «Использовать согласование заявок».

    Установите галочку «Использовать согласование заявок»

    2. Согласующий получает уведомление о согласовании заявки после ее создания. Потом, если он не согласовывает ее в течение установленного времени, он получает напоминания внизу экрана — например, каждые 5 минут.

    Укажите подходящий промежуток времени в отмеченном на скриншоте поле.

    Уведомление о согласовании

    3. Нажмите «Добавить», а затем выберите пользователей, которые будут выполнять роль согласующих. В правах их должностей должно быть право согласовывать заявки.

    Добавьте согласующих пользователей

    4. Затем отметьте галочками отделы, чьи созданные заявки будут поступать на согласование только что выбранному вами пользователю. После нажмите «Выбрать» в нижней части формы.

    Выберите отделы

    5. Сохраните настройки — кликните «Записать и закрыть» в правой части страницы.

    Сохраните настройки



    Как работает согласование заявок?

    1. Менеджер-логист оформил заявку на перевозку. Теперь нужно кликнуть «Провести» и согласовать через кнопку «Согласовать заявку» — пока она не согласована, ее нельзя распечатать и отправить по электронной почте.

    Кликните «Согласовать заявку»

    2. Открылась форма согласования заявки. Менеджер отмечает согласующее лицо, указывает, до какого срока необходимо согласовать заявку, и заполняет поле «Описание». Рекомендуем не пренебрегать данным полем: внесенная информация позволит согласующему быстрее проверить заявку.

    После заполнения формы нужно кликнуть «Стартовать и закрыть».

    Заполните форму

    3. Согласующее лицо, которого выбрал из списка менеджер, получает оповещение о задаче всплывающим окном. Задача находится во вкладке «Согласование заявок, перевозок» (раздел «Главное»).

    Появилась новая задача

    4. Открыв форму, исполнитель может перейти в заявку и проверить все условия. Затем он принимает решение — согласовать заявку или нет.

    Исполнитель принимает решение

    5. Затем менеджер-логист получает уведомление о результате согласования. Их можно посмотреть во вкладке «Согласование заявок, перевозок» (раздел «Главное»).

    Результаты согласования

    6. Заявка получила статус «Согласована».

    Согласованная заявка

    В программе нельзя редактировать заявку — изменить ее может только пользователь с правами директора.

    Полезность статьи:
    (Нет голосов)
    Не нашли нужный функционал? Закажите индивидуальные доработки Умной Логистики