Как пользоваться базой знаний Умной Логистики

Разделение прав доступа

Проблемы, которые решает инструмент:
1
Кража клиентской базы
Логисты не смогут выписать из программы всех клиентов — они видят только тех, с кем они работают сами.
2
Менеджеры видят коммерческие данные
Вы можете настроить права доступа так, чтобы пользователи не смогли видеть финансовую структуру, отчеты и документы — они не смогут использовать информацию в личных целях.
Краткое содержание
    Смотрите также: Руководителю

    Польза и возможности

    Разделение по отделам — это ограничение доступа к справочникам заказчиков коллег, журналам заказов и заявок, отчетам. Вы можете разделить доступ к функциям программы по отделам вашей компании, а также создать новую должность и наполнить ее правами.

    Создание новой должности позволяет гибко настроить права пользователям программы под потребности руководителя компании.

    Как включить разделение доступа?

    1. Найдите в разделе «Личный кабинет» вкладку «Настройки программы». Кликните «Права доступа» и поставьте галочку в поле «Ограничить доступ по отделам».

    Включите функцию в настройках программы

    2. Разделение по отделам работает только на созданных вами должностях, которыми можно управлять: открывать или наоборот ограничивать доступ к функциям программы.

    Выберите базовую должность, на основании которой хотите создать новую, и нажмите «Скопировать из базовой должности».

    Копирование новой должности

    3. В открывшейся форме раскройте блоки программы и галочками управляйте правами.

    Управление должностью

    4. Установите галочку в новой должности, если хотите включить разделение по отделам. Для сохранения нажмите «Записать и закрыть».

    Включение разделения по отделам в должности

    Теперь в настройках программы появилась созданная должность — вы найдете ее в табличной части справа.

    Созданная новая должность

    5. Чтобы присвоить новые права и выбрать отдел для разделения доступа к заказам, заявкам и заказчикам, выберите новые права в карточке пользователя. Далее нажмите «Записать».

    Присвоение новых правах пользователю

    Важно!

    После включения функции сотрудники не смогут увидеть свои старые созданные заявки, так как на момент создания они находились в другом отделе. Журнал заказов и заявок, а также справочник заказчиков как раз разделяются по отделам.

    Что сделать, чтобы прошлые созданные заявки отображались в журнале заявок?

    Пользователю с правами «директор» необходимо в каждой созданной ранее заявке перевыбрать ответственного менеджера и снова провести заявку. Вы можете сделать это самостоятельно или обратиться к нам по телефону +7 (495) 120 05 90.

    Как это работает?

    1. Каждый сотрудник может увидеть только созданные им заявки и только тех заказчиков, в которых установлен ответственным менеджером.

    Заявки и заказчики, которых может видеть сотрудник

    2. В карточке заказчика можно указать несколько сотрудников, которые с ним работают, тогда этого контрагента будут видеть все ответственные менеджеры.

    Несколько сотрудников в карточке заказчика

    Полезность статьи:
    (Голосов: 2, Рейтинг: 5)
    Не нашли нужный функционал? Закажите индивидуальные доработки Умной Логистики