Как пользоваться базой знаний Умной Логистики

Отчет по работе с клиентами

Проблемы, которые решает инструмент:
1
Нет аналитики по взаимодействиям с контрагентами
Контролируйте последние взаимодействия с клиентами с помощью отчета, чтобы предотвратить отток заказчиков и перевозчиков.
Краткое содержание
    Смотрите также: Руководителю

    Польза и возможности

    Удобный контроль менеджеров

    Контролируйте каждого менеджера с помощью отчета — будьте в курсе, каких именно клиентов он обслуживает и сколько прибыли приносит в компанию.


    Виды отчета

    В программе можно построить отчет трех видов:

    • по заказчикам — показывает последние два взаимодействия с заказчиком с указанием менеджера, который их регистрировал,

    • по перевозчикам — показывает последние два взаимодействия с перевозчиком с указанием менеджера, который их регистрировал,

    • по отделам — показывает, какие комментарии по взаимодействиям добавляли сотрудники отдела и кто именно их оставлял.

    Есть дополнительная форма построения отчета — «Расширенный». Установите галочку в этом поле и выберите нужный период. Отчет покажет маржинальную прибыль, количество принятых заказов на перевозку и количество совершенных перевозок за выбранный период.


    Что показывает расширенный отчет?

    В расширенном отчете отображается история работы с заказами и заявками по контрагенту.

    4.png


    Разберем, что отображает каждая колонка.

    «Количество заказов» разделено на 3 колонки:

    • первая показывает общее количество поступивших заказов от заказчика,

    • вторая — количество выигранных заказов на перевозку,

    • третья — количество проигранных заказов.

    «Количество перевозок» — общее число согласованных заявок на перевозку.

    «Маржинальная прибыль» — маржа в заявках с данным заказчиком или перевозчиком.

    «%» — процент от ставки заказчика и маржи (рентабельность).


    Как сформировать отчет?

    1. Найдите в разделе «Продажи» вкладку «Отчет по работе с клиентами (CRM)».

    1.png

    2. Для создания отчета нажмите на интересующий вид: по заказчикам или перевозчикам. Если необходимо настроить расширенный, установите галочку в соответствующем поле и выберите период формирования отчета.

    2.png

    3. В отчет добавились контрагенты и последние два взаимодействия с ними. Последнее взаимодействие, которое было оставлено более месяца назад, будет выделено красным.

    3.png


    Готово!

    Вы построили отчет по работе с клиентами.

    Полезность статьи:
    (Голосов: 2, Рейтинг: 5)
    Не нашли нужный функционал? Закажите индивидуальные доработки Умной Логистики