Есть 2 блока расчета показателей:
ручной ввод — необходимо вручную ввести фактические показатели каждого сотрудника по критериям плана;
автоматический ввод — программа автоматически вносит фактические показатели по заданным критериям.
Автоматические показатели нельзя редактировать. Для того чтобы создать свои критерии, необходимо внести их вручную.
Список всех показателей, по которым происходит анализ выполнения плана, хранится в разделе «KPI библиотека».
1. Найдите в разделе «Персонал» вкладку «KPI библиотека».
2. Нажмите «Создать».
3. В открывшемся окне внесите наименование нового критерия и опишите более подробно, что обозначает введенное наименование в поле «Описание критерия». Создаются только критерии ручного ввода.
4. Все нужные поля заполнены? Кликните «Записать и закрыть» — теперь созданный критерий находится в папке показателей, созданных вручную «Показатели KPI (ручной ввод)».
На основании критериев создаются «Группы показателей KPI».
При создании контрагента или заявки поле «Менеджер 1» заполняется автоматически — в него прикрепляется сотрудник, который вносит данные. Второго менеджера нужно выбрать вручную.
4. Добавьте показатели в табличную часть — кликните «Добавить» и выберите из открывшегося списка нужные показатели.
5. Теперь необходимо распределить удельный вес в процентах по всем показателям: чем важнее показатель, тем больше его процент. Убедитесь, что сумма всех удельных весов — 100%.
6. Все нужные поля заполнены? Кликните «Записать и закрыть».
Группы показателей KPI формируют план по отделам, который устанавливается в разделе «KPI по компании». Отчет строится автоматически и позволяет оценить эффективность выполнения плана по каждому сотруднику и отделу.
1. Найдите в разделе «Персонал» вкладку «KPI по компании».
2. В поле «Период» выберите месяц, на который устанавливаете план, а в поле «Подразделение» — нужный отдел.
3. Кликните «Создать KPI».
4. В открывшейся форме указан список сотрудников выбранного отдела. Если нужно установить одну группу показателей для всех сотрудников этого отдела, нажмите «Заполнить группы KPI всем».
5. Открылось окно «Группы показателей KPI». Выберите необходимую группу показателей из списка и нажмите «Выбрать».
6. Если нужно установить разные группы показателей для каждого сотрудника, в столбце «Группа параметров KPI» нажмите «...» и выберите нужный показатель.
7. Заполнили группы показателей по каждому сотруднику? Теперь нажмите «Записать и закрыть».
8. Открылась таблица по всем сотрудникам. Обратите внимание, что есть незаполненные плановые показатели — внесите их.
9. Если критерий был автоматическим, программа сама рассчитает фактический показатель. При ручном вводе необходимо вручную добавить в поле «Факт» показатель по итогам месяца.
10. Столбец «Итого» показывает суммарный процент выполнения плана по всем показателям.
11. Чтобы контролировать выполнение плана, вы можете в любое время зайти в данный отчет и кликнуть «Обновить».
Важная заметка
Доступ к разделу «KPI по компании» имеет только руководитель.
Каждый сотрудник, по которому установлен KPI, может посмотреть свой план в разделе «KPI по менеджеру».
(Нет голосов) |