Как пользоваться базой знаний Умной Логистики

Коммерческие предложения

Проблемы, которые решает инструмент:
1
Долгое оформление документов
Печать и подпись копируются в документ автоматически — не нужно из-за них отвлекать от работы руководителя.
2
Нет информации о согласованной ставке
Не держите в голове ставки, которые вы согласовали с клиентами — сохраняйте информацию о коммерческом предложении в программе.
Краткое содержание
    Смотрите также: Логисту

    Польза и возможности

    1. Опережение конкурентов

    Оформляйте коммерческое предложение за 1 минуту и отправляйте ее на почту заказчику прямо из программы.

    2. Все в одном месте

    Храните все созданные коммерческие предложения в одном журнале, чтобы при необходимости вернуться к документам и вспомнить условия.


    Как создать коммерческое предложение?

    1. Найдите в разделе «Продажи» вкладку «Коммерческие предложения (автозаполнение)».

    1.png

    2. Открылся журнал коммерческих предложений — кликните «Создать ком. предложение на основании ставки».

    2.png


    3. В открывшейся форме необходимо заполнить поля над табличной частью: внесите информацию о том, для кого создаете коммерческое предложение.

    3.png

    Числа в полях «Номер» и «№ для печати» могут отличаться.


    4. Теперь нажмите «Добавить ставки по маршрутам», чтобы отобразить ставки в предложении.

    4.png

    5. Открылся журнал ставок, в котором вы можете выбрать несколько направлений  — просто отметьте их галочками и кликните «Выбрать».

    5.png

    6. Добавьте взаимодействия, которые связаны с переговорами по данному коммерческому предложению — нажмите «Создать взаимодействие».

    6.png

    7. Создавайте себе задачу или напоминание из сохраненного взаимодействия — нажмите «Создать задание». Записанное задание потом можно найти, пройдя путь «Главное» → «Мои задачи».

    7.png

    8. Нажмите «Записать», чтобы сохранить коммерческое предложение. Теперь вы можете отправить его на электронную почту клиенту — нажмите «Печать» → «Типовое коммерческое предложение» → «@».

    8.png

    Важная заметка

    При необходимости вы можете изменить шаблон коммерческого предложения, пройдя путь «Личный кабинет» → «Организации». Затем выберите нужную организацию и в открывшейся форме перейдите в раздел «Настройки печатных форм».


    Готово!

    Вы создали коммерческое предложение.



    Полезность статьи:
    (Голосов: 4, Рейтинг: 5)
    Не нашли нужный функционал? Закажите индивидуальные доработки Умной Логистики