Как пользоваться базой знаний Умной Логистики

Как загрузить справочники

Проблемы, которые решает инструмент:
1
Трата времени на создание контрагентов при создании заявки
Для отправки документа клиенту на подпись вам нужно только выбрать нужного заказчика или перевозчика из списка — в программе автоматическая загрузка контрагентов.
Краткое содержание
    Смотрите также: Руководителю

    Польза и возможности

    Быстрый переход на новую программу

    Оформляйте заявки уже в первый рабочий день в программе, ведь загрузить всех контрагентов в систему можно одним файлом.


    Как загрузить контрагентов в «Умную Логистику»?

    1. Найдите в разделе «Личный кабинет» вкладку «Загрузка контрагентов из других программ и EXCEL».

    Откройте в меню программы

    2. Выберите программу, из которой вы будете загружать контрагентов. Если вы переходите в Умную Логистику с 1С, из нее выгружаются справочники в формате exc — значит, необходимо выбрать «Загрузить из Excel».

    Выберите нужный формат загрузки

    3. Теперь скачайте шаблон загрузки по ссылке — кликните «Скачать».

    Скачайте шаблон

    4. Заполните шаблон в соответствии со структурой и загрузите его, нажав «Загрузить».

    Загрузите шаблон

    5. Когда закончится загрузка контрагентов, в табличной части ниже добавятся данные из шаблона. Кликните «Создать контрагентов».

    Завершение загрузки


    Готово!

    Вы загрузили контрагентов — теперь их можно найти в справочниках (раздел «Логистика»).


    При дальнейшей работе с программой вы можете добавлять элементы уже вручную — прочитайте инструкции, чтобы разобраться, как это сделать:


     Для создания новых элементов в справочниках «Машины, тягачи», «Прицепы» и «Прочие контрагенты» кликните «Добавить» или «Создать» и внесите нужные данные.

    Полезность статьи:
    (Голосов: 7, Рейтинг: 4.29)
    Не нашли нужный функционал? Закажите индивидуальные доработки Умной Логистики