Как пользоваться базой знаний Умной Логистики

Как создать заказчика

Проблемы, которые решает инструмент:
1
Нет общего справочника контрагентов
Все контрагенты находятся в одном месте — вы можете легко найти нужного и узнать, кто с ним работает.
2
Нет истории взаимодействий с клиентом
Не нужно держать в голове важную информацию о всех заказчиках — запишите все один раз в карточках контрагентов и потом обращайтесь к ним при необходимости.
Краткое содержание
    Смотрите также: Логисту

    Польза и возможности

    1. Проверка компании

    Убедитесь в надежности контрагента — проверьте, есть ли компания в базе ФНС с помощью программы.

    2. Автоматическое заполнение карточки

    Не нужно тратить время, вписывая все данные о компании — при вводе ИНН клиента данные моментально прикрепляются из актуальных сведений ФНС.

    Как создать заказчика?

    1. Найдите в разделе «Логистика» вкладку «Заказчики» — здесь находятся все ваши заказчики.

    Откройте в меню программы

    2. Для создания нового кликните «Добавить заказчика».

    2.png


    3. Открылась карточка заказчика. Для ее заполнения вам нужно знать только ИНН организации — название компании, ее реквизиты и адреса прикрепятся автоматически после ее проверки в базе ФНС.

    Кликните поле «Юр./физ.лицо» и выберите из открывшегося списка форму собственности компании. Теперь введите ИНН в поле и нажмите Enter.

    Создание по ИНН  

    Важная заметка

    При добавлении в карточку индивидуального предпринимателя по ИНН только поле «наименование компании» заполняется автоматически — должен быть соблюден закон о неразглашении персональных данных. Поэтому данные необходимо ввести вручную.

    4. Теперь важные поля заполнены. Осталось ввести данные в пустые поля, чтобы не забыть сведения о контрагенте.

    Подтянулись данные из ФНС

    5. Если ваш контрагент использует криптовалюту, установите галочку в строке «Готов использовать криптовалюту». В справочнике в строке напротив наименования будет отображаться иконка Bitcoin — «₿». 

    Криптовалюта в контрагенте

    Как создать контактное лицо?

    Контактные лица контрагента — это журнал сведений о всех сотрудниках компании, с которыми вы когда-либо взаимодействовали. Это могут быть менеджеры-логисты, бухгалтера, директор, руководитель отделов логистики и т.д.

    1. Для создания нового контактного лица найдите форму «Контактные лица» в правой части страницы и кликните «Создать».

    5.png     


    2. В открывшейся форме введите контактные данные сотрудника. Не забудьте ввести электронную почту — это обязательное поле. Она нужна, чтобы отправлять на нее информацию о перевозке.

    Важный совет

    При заполнении карточки руководителя или ген. директора обязательно заполните поле «Должностное лицо», а потом на основании чего оно действует. Тогда при создании договор-заявки или генерального договора автоматически прикрепится информация о том, кем подписан документ.

    3. Пользуйтесь настройками уведомлений по перевозкам: автоматически отправляйте трекинг-отчет, уведомление заказчиков о статусе заявки по СМС или e-mail.

     6.png

    4. Чтобы повысить лояльность заказчика, отправляя ему печатные формы документов, как требует он, вы можете заказать у нас разработать индивидуальные печатные формы. Для этого кликните на "Заказать печатную форму" и заполните тикет с примером документа (ов).

    Заказать печатную форму

    5. Все нужные поля заполнены? Кликните «Записать и закрыть».

    Готово!

    Вы создали заказчика в программе.

    Полезность статьи:
    (Голосов: 1, Рейтинг: 5)
    Не нашли нужный функционал? Закажите индивидуальные доработки Умной Логистики