Как пользоваться базой знаний Умной Логистики

Как создать заказ на перевозку

Проблемы, которые решает инструмент:
1
Потеря заказов
Все заказы хранятся в одном журнале. В нем можно легко найти грузы, для которых пока не найдены машины.
2
Долгий поиск машины
Пользуйтесь автоматическим добавлением грузов на сайт ATI.SU — машина будет найдена в короткие сроки.
3
Беспорядок с заказами
Не держите в голове список важных заказов! Мы добавили кнопку «важный/срочный», чтобы вы быстро находили заказы, которые нужно обработать в первую очередь.
Краткое содержание
    Смотрите также: Логисту

    Польза и возможности

    1. Быстрое создание заказа

    Создавайте новый заказ с помощью кнопки «Скопировать»: программа автоматически вводит данные предыдущего заказа, а вам останется только поправить пару пунктов.

    2. Автоматическая выгрузка на ATI.SU

    Включите интеграцию

    Пройдите в раздел «Интеграция» через путь «Личный кабинет» → «Настройки программы» и нажмите «Автоматически добавлять грузы на сайт ATI.SU». Теперь вам не нужно самим добавлять груз на сайт: Умная Логистика делает эту работу за вас. Выберите основную организацию, от которой и будет происходить выгрузка.

    3. Создание заявки на перевозку из той же формы

    Оформляйте заявку на перевозку, оставаясь на странице заказа: нажмите «Создать заявку» и выберите из открывшегося списка журнал заявок, в котором хотите создать заявку. 

    Создайте заявку

    Как создать заказ на перевозку?

    1. Есть 2 пути создания заказа:

    • «Логистика» → «Заказы на перевозу»,
    • «Потенциальный заказ» в Избранном.

    Откройте в меню программы

    Если вы выбрали первый путь, кликните в журнале заказов «Добавить заказ» или «Скопировать».

    Создать

    2. Открылась форма заказа. Сразу нажмите «важный/срочный», если заказ особенно важен. Теперь он первый в списке «Заказы на перевозку» и выделен красным цветом. Вы про него точно не забудете.

    3. Не пишите наименование заказчика полностью: используйте все возможности программы. Начните вводить в строке название компании и выберите нужное из открывшегося списка или воспользуйтесь справочником, кликнув <...>.

    Не нашли заказчика? Не нужно вспоминать, в каком разделе создается новый контрагент: добавьте его во время составления заказа. Нажмите <...> и на открывшейся странице выберите «Создать заказчика».

    Форма создания заказа

    4. «Умный калькулятор» поможет рассчитать, выгодна ли для вас перевозка — нужно только ввести необходимые суммы в поля «ставка Заказчика» и «ставка Перевозчику». Теперь вы можете быть уверены, что заказ принесет вам прибыль.

    Расчет калькулятора

    5. Заполните остальные поля, чтобы не забыть важные детали заказа. Дополнительные характеристики, для которых нет отдельных пунктов, введите по ссылке «Дополнительные параметры».

    Важный совет

    Разместите груз в безопасном поиске грузов в Умной Логистике и на ATI.SU, спустившись в конец формы заказа и отметив нужный способ.

    Если вы выбрали «заказ», то ваш груз не будет выгружен в безопасный поиск в программе и на ATI.SU.

    Разместите груз в поиск

    7. Используйте статусы заказа, чтобы далее строить аналитический отчет для оценки воронки продаж. 
    • «В работе» — вы еще ищете машины;
    • «Выигран» — машина найдена, создана заявка; 
    • «Отменен» — опередили конкуренты / заказ не интересен.
    Обратите внимание: если в настройках программы включена функция «Использовать контроль выполнения заказов на перевозку», то сделать заказ выигранным можно только создав заявку из него.

    8. Все поля заполнены? Кликните иконку дискетки, чтобы сохранить заказ.


     Готово!

    Вы создали заказ на перевозку.

    Полезность статьи:
    (Голосов: 2, Рейтинг: 5)
    Не нашли нужный функционал? Закажите индивидуальные доработки Умной Логистики