Как пользоваться базой знаний Умной Логистики

Как создать перевозчика

Проблемы, которые решает инструмент:
1
Нет общего справочника перевозчиков
Все контрагенты находятся в одном месте — вы можете легко найти нужного и узнать, кто с ним работает.
2
Нет истории взаимодействий с перевозчиком
Не нужно держать в голове важную информацию о всех перевозчиках — запишите все один раз в их карточках и потом обращайтесь к ним при необходимости.
Краткое содержание
    Смотрите также: Логисту

    Польза и возможности

    1. Проверка компании

    Убедитесь в надежности перевозчика — проверьте, есть ли компания в базе ФНС с помощью программы.

    2. Автоматическое заполнение карточки

    Не нужно тратить время, вписывая все данные о перевозчике — при вводе ИНН компании данные моментально прикрепляются из актуальных сведений ФНС.

    Как создать перевозчика?

    1. Найдите в разделе «Логистика» вкладку «Перевозчики» — здесь находятся все ваши перевозчики.

    перевоз.png

    2. Для создания нового кликните «Добавить перевозчика».

    Добавить перевозчика

    3. Открылась карточка перевозчика. Для ее заполнения вам нужно знать только ИНН организации — название компании, ее реквизиты и адреса прикрепятся автоматически после ее проверки в базе ФНС.

    Кликните поле «Юр./физ.лицо» и выберите из открывшегося списка форму собственности компании. Теперь введите ИНН в поле и нажмите Enter.

    3.png

    Важная заметка

    При добавлении в карточку индивидуального предпринимателя по ИНН только поле «наименование компании» заполняется автоматически — должен быть соблюден закон о неразглашении персональных данных. Поэтому данные необходимо ввести вручную.

    4. Теперь важные поля заполнены. Осталось ввести данные в пустые поля, чтобы не забыть сведения о контрагенте.

    Как создать контактное лицо?

    Контактные лица контрагента — это журнал сведений о всех сотрудниках компании, с которыми вы когда-либо взаимодействовали. Это могут быть менеджеры-логисты, бухгалтера, директор, руководитель отделов логистики и т.д.

    1. Для создания нового контактного лица найдите форму «Контактные лица» в правой части страницы и кликните «Создать».

    5.png
    2. В открывшейся форме введите контактные данные сотрудника. Не забудьте ввести электронную почту — это обязательное поле. Она нужна, чтобы отправлять на нее информацию о перевозке.

    Важный совет

    При заполнении карточки руководителя или ген. директора обязательно заполните поле «Должностное лицо», а потом на основании чего оно действует. Тогда при создании договор-заявки или генерального договора автоматически прикрепится информация о том, кем подписан документ.

    3. Пользуйтесь настройками уведомлений по перевозкам: автоматически отправляйте трекинг-отчет, уведомление заказчиков о статусе заявки по СМС или e-mail.
    6.png

    4. Все нужные поля заполнены? Кликните «Записать и закрыть».

    Готово!

    Вы создали перевозчика в программе.

    Полезность статьи:
    (Голосов: 2, Рейтинг: 5)
    Не нашли нужный функционал? Закажите индивидуальные доработки Умной Логистики