Как пользоваться базой знаний Умной Логистики

Как создать перевозчика грузовладельцу

Проблемы, которые решает инструмент:
1
Нет общего справочника перевозчиков
Все контрагенты находятся в одном месте — вы можете легко найти нужного.
2
Нет истории взаимодействий с перевозчиком
Не нужно держать в голове важную информацию о всех перевозчиках — запишите все все взаимодействия с ними в их карточках и потом обращайтесь к ним при необходимости.
Краткое содержание
    Смотрите также: Логисту

    Польза и возможности

    Автоматическое заполнение карточки

    Не нужно тратить время, вписывая все данные о перевозчике — при вводе ИНН компании данные моментально прикрепляются.


    Как создать перевозчика?

    1. Найдите в разделе «Логистика» вкладку «Перевозчики» — здесь находятся все ваши перевозчики.

    Откройте справочник

    2. Открылся журнал перевозчиков. Вы можете добавить нового по ИНН или ИД в «Умной Логистике» — выберите нужный способ создания.

    Создайте нового перевозчика

    3. При выборе добавления по ИНН откроется форма с двумя полями. Заполните их и кликните «Создать».

    Добавление нового контрагента по ИНН

    Важная заметка

    При добавлении в карточку индивидуального предпринимателя по ИНН только поля с  наименованиями компании и ОГРН заполняются автоматически — должен быть соблюден закон о неразглашении персональных данных. Поэтому данные необходимо ввести вручную.

    4. Открылась практически заполненная карточка перевозчика. Внесите данные в оставшиеся пустые поля, чтобы сохранить важные сведения о контрагенте.

    Карточка перевозчика

    5. Кликните «Записать».

    Кликните «Записать»

    6. Добавляйте взаимодействия с перевозчиками, чтобы не забыть договоренности и другую важную информацию.

    Добавляйте взаимодействия

    7. Кликните «Записать и закрыть».


    Как создать контактное лицо?

    Контактные лица контрагента — это журнал сведений о всех сотрудниках компании, с которыми вы когда-либо взаимодействовали.

    1. Для создания нового контактного лица найдите форму «Контактные лица» в правой части страницы и кликните «Добавить».

    Контактные лица контрагента

    2. В открывшейся форме введите контактные данные сотрудника. Не забудьте ввести электронную почту — это обязательное поле. Она нужна, чтобы отправлять на нее информацию о перевозке.

    Важный совет

    При заполнении карточки руководителя или ген. директора обязательно заполните поле «Должностное лицо», а потом на основании чего оно действует. Тогда при создании договор-заявки или генерального договора автоматически прикрепится информация о том, кем подписан документ.

    Карточка контактного лица

    3. Все нужные поля заполнены? Кликните «Записать и закрыть».

    Сохраните изменения

    Копии документов

    Добавляйте на каждого контрагента важные копии документов: записи звонков, скриншоты, сканы документов и т.д.
    В разделе "Присоединенные файлы" нажмите на кнопку "Добавить документ или аудио запись" и выберите с компьютера файл. Тип файла допускается любой с ограничением не более 10 Мб на одну загрузку.

    Добавьте копии с компьютера

    Загруженный файл можно открыть, сохранить обратно на компьютер, отправить напрямую из программы на электронную почту или распечатать.

    Возможности работы с документом

    Договоры и условия оплаты

    Удобный раздел для того, чтобы заключать генеральные договоры с компаниями, хранить историю их подписания и условий. Так же в разделе можно прописать все банковские счета перевозчика для будущих оплат.

    Договоры и условия оплаты

    Штрафы и претензии

    Регистрируйте выписанные штрафы перевозчикам и их причины. Это поможет построить отчет по штрафам и претензиям и оценить кто из транспортных компаний неблагонадежен. Записать причину претензии легко: нажмите на кнопку "Добавить претензию или штраф перевозчику" и в появившейся строке напишите текст. Автор записи и дата присваиваются автоматически.

    Добавьте претензию

    В нижней табличной части регистрируются входящие претензии и штрафы в вашу компанию.

    Входящая претензия

    Водители и машины

    Раздел, в котором можно прописать водителей перевозчика (его штатных сотрудников). Нажмите на кнопку "Добавить водителя", чтобы прикрепить нового или "Удалить из этого перевозчика", чтобы убрать водителя из компании перевозчика. Данные по машинам подтягиваются автоматически из карточки водителя.

    Прикрепите водителя

    В этом же меню вы можете управлять удалением водителя из черного списка. Такие водители окрашены в красный цвет, их нельзя выбрать при создании заявки.

    Водитель в черном списке

    Аккредитация и ограничение к Заказам

    Готово!

    Вы создали перевозчика в программе.

    Полезность статьи:
    (Нет голосов)
    Не нашли нужный функционал? Закажите индивидуальные доработки Умной Логистики