Как пользоваться базой знаний Умной Логистики

Как создать перевозчика грузовладельцу

Проблемы, которые решает инструмент:
1
Нет общего справочника перевозчиков
Все контрагенты находятся в одном месте — вы можете легко найти нужного.
2
Нет истории взаимодействий с перевозчиком
Не нужно держать в голове важную информацию о всех перевозчиках — запишите все все взаимодействия с ними в их карточках и потом обращайтесь к ним при необходимости.
Краткое содержание
    Смотрите также: Логисту

    Польза и возможности

    Автоматическое заполнение карточки

    Не нужно тратить время, вписывая все данные о перевозчике — при вводе ИНН компании данные моментально прикрепляются.


    Как создать перевозчика?

    1. Найдите в разделе «Логистика» вкладку «Перевозчики» — здесь находятся все ваши перевозчики.

    Найдите вкладку «Перевозчики»

    2. Открылся журнал перевозчиков. Вы можете добавить нового по ИНН или ИД в «Умной Логистике» — выберите нужный способ создания.

    Создайте нового перевозчика

    3. При выборе добавления по ИНН откроется форма с двумя полями. Заполните их и кликните «Создать».

    Добавление нового контрагента по ИНН

    Важная заметка

    При добавлении в карточку индивидуального предпринимателя по ИНН только поля с  наименованиями компании и ОГРН заполняются автоматически — должен быть соблюден закон о неразглашении персональных данных. Поэтому данные необходимо ввести вручную.

    4. Открылась практически заполненная карточка перевозчика. Внесите данные в оставшиеся пустые поля, чтобы сохранить важные сведения о контрагенте.

    Карточка перевозчика

    5. Кликните «Записать».

    Кликните «Записать»

    6. Добавляйте взаимодействия с перевозчиками, чтобы не забыть договоренности и другую важную информацию.

    Добавляйте взаимодействия

    7. Кликните «Записать и закрыть».


    Как создать контактное лицо?

    Контактные лица контрагента — это журнал сведений о всех сотрудниках компании, с которыми вы когда-либо взаимодействовали.

    1. Для создания нового контактного лица найдите форму «Контактные лица» в правой части страницы и кликните «Добавить».

    Контактные лица контрагента

    2. В открывшейся форме введите контактные данные сотрудника. Не забудьте ввести электронную почту — это обязательное поле. Она нужна, чтобы отправлять на нее информацию о перевозке.

    Важный совет

    При заполнении карточки руководителя или ген. директора обязательно заполните поле «Должностное лицо», а потом на основании чего оно действует. Тогда при создании договор-заявки или генерального договора автоматически прикрепится информация о том, кем подписан документ.

    Карточка контактного лица

    3. Все нужные поля заполнены? Кликните «Записать и закрыть».

    Сохраните изменения


    Готово!

    Вы создали перевозчика в программе.

    Полезность статьи:
    (Нет голосов)
    Не нашли нужный функционал? Закажите индивидуальные доработки Умной Логистики