Как пользоваться базой знаний Умной Логистики

Ежедневный рапорт руководителю, директору

Проблемы, которые решает инструмент:
1
Нет общего отчета по результатам работы компании
Пользуйтесь рапортом — он дает все необходимые данные о работе компании, которые помогут принять необходимые управленческие решения.
2
Долгое составление рапорта
Нет необходимости тратить время на формирование отчета — он создается автоматически.
Краткое содержание
    Смотрите также: Руководителю

    Польза и возможности

    Удобный контроль деятельности компании

    Не нужно приходить в офис, чтобы контролировать работу всей компании — рапорт приходит вам на электронную почту каждый день.


    Что показывает рапорт?

    Ежедневный рапорт руководителю, директору — общий отчет по результатам работы компании. Он формирует статистику работы всей компании за вчерашний день и в сравнении с предыдущим периодом за один и тот же промежуток времени: это позволит вам узнать, растут или падают обороты в компании по сравнению с предыдущим периодом.

    Инструмент реализован для директора и руководителей отделов компании: есть возможность настроить автоматическую отправку отчета необходимым сотрудникам.

    В отчете есть все нужные для анализа показатели:

    • логистические — вся информация о местонахождении машин;

    • оперативные — сколько ваши логисты оформили сделок и заявок и получили с них маржи;

    • объем израсходованных, полученных и оставшихся денег на расчетных счетах и в кассах;

    • общая задолженность заказчиков и перевозчиков.

    С помощью этих данных вы оперативно анализируете работу сотрудников (как эффективно они собирают долги с заказчиков, насколько активно заключают сделки и т.д.), вовремя находите ошибки и слабые места — все это позволит оперативно принимать важные решения (например, изменить стратегию развития компании и сбора выручки или пересмотреть систему мотивации логистов).


    Как построить отчет?

    1. Найдите в разделе «Дирекция» вкладку «Ежедневный рапорт директору, руководителю».

    Открыть рапорт в меню программы

    2. Выберите дату формирования отчета и кликните «Сформировать». При необходимости вы всегда можете построить рапорт на любую предыдущую дату.

    Выберите дату формирования рапорта.png

    3. Отчет сформирован. В последнем столбце вы видите красные стрелки «вниз» и зеленые — вверх. Они показывают, какие показатели стали лучше по сравнению с предыдущим периодом, а на какие необходимо обратить внимание.

    Сформированный рапорт за вчера

    4. Теперь вы можете отправить рапорт на почту — нажмите «Отправить на e-mail».

    Нажмите «Отправить на e-mail».png

    Что означают показатели отчета?


    Логистические показатели

    Количество машин погрузилось — количество заявок, статус которых изменился сегодня на статус «Погрузилась».

    Количество машин разгрузилось — количество заявок, статус которых изменился сегодня на статус «Разгрузилась».

    Количество машин в пути — количество заявок со статусом «Погрузилась» (но еще не указан статус «Разгрузилась»).

    Количество машин на погрузке сегодня — количество заявок, статус которых изменился сегодня на статус «На погрузке».

    Количество машин на разгрузке сегодня — количество заявок, статус которых изменился сегодня на статус «На разгрузке».


    Оперативные показатели

    Маржа с оформленных сделок — размер маржи, который прикрепляется из «Отчета по менеджерам» (столбец «Прибыль (маржа)» на дату «вчера»).

    Количество оформленных сделок — прикрепляется из «Отчета по менеджерам» (столбец «Количество перевозок на дату «вчера»).

    Сумма новых заявок Заказчикам — прикрепляется из «Отчета по менеджерам» (столбец «Сумма заказчику» на дату «вчера»).

    Сумма новых заявок Перевозчикам — прикрепляется из «Отчета по менеджерам» (столбец «Сумма перевозчику» на дату «вчера»).



    Деньги

    Остаток денежных средств на расчетных счетах — прикрепляется из «Отчета по движению денежных средств» (строка «Безналичные», столбец «Конечный остаток» на дату «вчера»).

    Остаток денежных средств в кассах — прикрепляется из «Отчета по движению денежных средств» (строка «Наличные», столбец «Конечный остаток» на дату «вчера»).

    Поступило денежных средств за период — прикрепляется из «Отчета по движению денежных средств» (строка «Итого», столбец «Приход» на дату «вчера» (1 столбец в рапорте), с 1 числа месяца по вчерашний день и за такой же отрезок предыдущего месяца (3 столбец в рапорте).

    Израсходовано денежных средств за период — прикрепляется из «Отчета по движению денежных средств» (строка «Итого», столбец «Расход» на дату «вчера» (1 столбец в рапорте), с 1 числа месяца по вчерашний день (2 столбец в рапорте) и за такой же отрезок предыдущего месяца (3 столбец в рапорте).



    Задолженность на дату построения отчета

    Общая задолженность Заказчиков — прикрепляется из «Отчета по задолженности» (Аналитика: долг заказчика составляет — суммировать по всем валютам) на дату «вчера».

    Общая задолженность Перевозчикам — прикрепляется из «Отчета по задолженности»  (Аналитика: долг перевозчикам составляет – суммировать по всем валютам) на дату «вчера».


    Как настроить автоматическую отправку отчета?

    1. Найдите в разделе «Дирекция» вкладку «Ежедневный рапорт директору, руководителю».

    Открыть рапорт в меню программы

    2. В открывшейся форме нажмите «Настройте автоматическую, ежедневную отправку рапорта вам на e-mail», чтобы запустить настройки рапорта.

    Настройки рапорта

    3. Выберите время, в которое вам удобно получать отчет — введите его в поле «Укажите время отправки отчета за предыдущий день».

    Время отправки отчета

    4. Теперь добавьте сотрудников, которые будут получать рапорт — кликните «Добавить получателя отчета».

    Получатели отчета

    5. Отметьте галочкой для каждого получателя показатели, которые будут отображаться в рапорте.

    Показатели для отправки.png

    6. Нажмите «Завершить редактирование».

    Сохранение настроек

    Готово!

    Вы настроили автоматическую отправку рапорта на почту.

    Полезность статьи:
    (Голосов: 3, Рейтинг: 5)
    Не нашли нужный функционал? Закажите индивидуальные доработки Умной Логистики