Как пользоваться базой знаний Умной Логистики

Ежедневный рапорт руководителю, директору

Проблемы, которые решает инструмент:
1
Нет общего отчета по результатам работы компании
Пользуйтесь рапортом — он дает все необходимые данные о работе компании, которые помогут принять необходимые управленческие решения.
2
Долгое составление рапорта
Нет необходимости тратить время на формирование отчета — он создается автоматически.
Краткое содержание
    Смотрите также: Руководителю

    Что показывает рапорт?

    Ежедневный рапорт руководителю, директору — общий отчет по результатам работы компании. Он формирует статистику работы всей компании за вчерашний день и в сравнении с предыдущим периодом за один и тот же промежуток времени: это позволит вам узнать, растут или падают обороты в компании по сравнению с предыдущим периодом.

    Инструмент реализован для директора и руководителей отделов компании: есть возможность настроить автоматическую отправку отчета необходимым сотрудникам.

    В отчете есть все нужные для анализа показатели:

    • логистические — вся информация о местонахождении машин;

    • оперативные — сколько ваши логисты оформили сделок и заявок и получили с них маржи;

    • объем израсходованных, полученных и оставшихся денег на расчетных счетах и в кассах;

    • общая задолженность заказчиков и перевозчиков.

    С помощью этих данных вы оперативно анализируете работу сотрудников (как эффективно они собирают долги с заказчиков, насколько активно заключают сделки и т.д.), вовремя находите ошибки и слабые места — все это позволит оперативно принимать важные решения (например, изменить стратегию развития компании и сбора выручки или пересмотреть систему мотивации логистов).

    Как построить отчет?

    1. Найдите в разделе «Дирекция» вкладку «Ежедневный рапорт директору, руководителю».

    Открыть рапорт в меню программы

    2. Выберите дату формирования отчета и кликните «Сформировать». При необходимости вы всегда можете построить рапорт на любую предыдущую дату.

    Выберите дату формирования рапорта.png

    3. Отчет сформирован. В последнем столбце вы видите красные стрелки «вниз» и зеленые — вверх. Они показывают, какие показатели стали лучше по сравнению с предыдущим периодом, а на какие необходимо обратить внимание.

    Рост показателей

    4. Теперь вы можете отправить рапорт на почту — нажмите «Отправить на e-mail».

    Нажмите «Отправить на e-mail».png

    Что означают показатели отчета?

    Логистические показатели

    Количество машин погрузилось — количество заявок из журналов экспедитора и перевозчика, статус которых изменился вчера на статус «Погрузилась» (1 столбец в рапорте), с 1 числа текущего месяца по вчерашний день (2 столбец в рапорте) и за такой же отрезок предыдущего месяца (3 столбец в рапорте). 

    Количество машин разгрузилось — количество заявок из журналов экспедитора и перевозчика, статус которых изменился вчера на статус «Разгрузилась» (1 столбец в рапорте), с 1 числа текущего месяца по вчерашний день (2 столбец в рапорте) и за такой же отрезок предыдущего месяца (3 столбец в рапорте). 

    Количество машин в пути — количество заявок из журналов экспедитора и перевозчика со статусом на вчера«На погрузке», «Погрузилась», «На разгрузке»,  «Проблема» и «Согласована».

    Количество машин на погрузке сегодня — количество заявок из журналов экспедитора и перевозчика, статус которых изменился сегодня на статус «На погрузке».

    Количество машин на разгрузке сегодня — количество заявок из журналов экспедитора и перевозчика, статус которых изменился сегодня на статус «На разгрузке».


    Оперативные показатели

    Маржа по заявкам Экспедитора — строится по столбцу «Прибыль» (Маржа) из отчета «Отчет по менеджерам» на вчерашнюю дату (1 столбец в рапорте), с 1 числа текущего месяца по вчерашний день (2 столбец в рапорте) и за такой же отрезок предыдущего месяца (3 столбец в рапорте). 

    Маржа по заявкам Перевозчика — строится по столбцу «Прибыль» из отчета «Отчет по Прибыли и Затратам (перевозчик)» на вчерашнюю дату (1 столбец в рапорте), с 1 числа текущего месяца по вчерашний день (2 столбец в рапорте) и за такой же отрезок предыдущего месяца (3 столбец в рапорте). 

    Итого маржа с оформленных сделок — сумма значений «Маржа по заявкам экспедитора» и «Маржа по заявкам перевозчика» (1 столбец в рапорте), с 1 числа текущего месяца по вчерашний день (2 столбец в рапорте) и за такой же отрезок предыдущего месяца (3 столбец в рапорте). 

    Количество оформленных сделок Экспедитора — количество оформленных проведенных заявок из журнала экспедитора со всеми статусами, кроме «Отменен», «Не согласована» и помеченных на удаление (1 столбец в рапорте), с 1 числа текущего месяца по вчерашний день (2 столбец в рапорте) и за такой же отрезок предыдущего месяца (3 столбец в рапорте).

    Количество оформленных сделок Перевозчика — количество оформленных проведенных заявок из журнала перевозчика со всеми статусами, кроме “Отменен”, “Не согласована” и помеченных на удаление (1 столбец в рапорте), с 1 числа текущего месяца по вчерашний день (2 столбец в рапорте) и за такой же отрезок за предыдущего месяца (3 столбец в рапорте).

    Сумма ставок с Заказчиками — сумма значений «Ставка Заказчику» из журналов заявок экспедитора и перевозчика за вчерашний день.

    Сумма ставок с Перевозчиками — сумма значений «Ставка Перевозчику» из журнала заявок экспедитора.

    Сумма расходов Перевозчика — строится по столбцу «Сумма» (Итого) из отчета «Детализация затрат перевозчика» за вчерашний день.


    Деньги

    Остаток денежных средств в кассах — показывает конечный остаток денежных средств в кассах (можно проверить с помощью отчета «Движение денежных средств», строка «Наличные», столбец «Конечный остаток» на вчерашнюю дату).

    Остаток денежных средств на расчетных счетах — показывает конечный остаток денежных средств на расчетных счетах (можно проверить с помощью отчета «Движение денежных средств», строка «Безналичные», столбец «Конечный остаток» на вчерашнюю дату.

    Поступило денежных средств за период — показывает итоговые поступления денежных средств за вчера (можно проверить с помощью отчета «Движение денежных средств», строка «Итого», столбец «Приход» на вчерашнюю дату (1 столбец в рапорте), с 1 числа текущего месяца по вчерашний день (2 столбец в рапорте) и за такой же отрезок предыдущего месяца (3 столбец в рапорте). 

    Израсходовано денежных средств за период — показывает итоговые расходы денежных средств за вчера (можно проверить с помощью отчетов «Отчет по движению денежных средств», строка «Итого», столбец «Расход» на вчерашнюю дату + “Детализация затрат перевозчика” за вчерашний день (1 столбец в рапорте), с 1 числа текущего месяца по вчерашний день (2 столбец в рапорте) и такой же отрезок предыдущего месяца (3 столбец в рапорте).


    Задолженность

    Общая задолженность Заказчиков — строится на основании отчета «Отчет по задолженности» (вариант «По Заказчикам»), столбец «Долг» (учитывать все валюты) на вчерашний день.

    Общая задолженность Перевозчикам — строится на основании отчета «Отчет по задолженности» (вариант отчета «По Перевозчикам»), столбец «Долг» (учитывать валюты) на вчерашний день.


    Как настроить автоматическую отправку отчета?

    1. Найдите в разделе «Дирекция» вкладку «Ежедневный рапорт директору, руководителю».

    Открыть рапорт в меню программы

    2. В открывшейся форме нажмите «Настройте автоматическую, ежедневную отправку рапорта вам на e-mail», чтобы запустить настройки рапорта.

    Настройки рапорта

    3. Выберите время, в которое вам удобно получать отчет — введите его в поле «Укажите время отправки отчета за предыдущий день».

    Время отправки отчета

    4. Теперь добавьте сотрудников, которые будут получать рапорт — кликните «Добавить получателя отчета».

    Получатели отчета

    5. Отметьте галочкой для каждого получателя показатели, которые будут отображаться в рапорте.

    Показатели для отправки.png

    6. Нажмите «Завершить редактирование».

    Сохранение настроек

    Готово!

    Вы настроили автоматическую отправку рапорта на почту.

    Полезность статьи:
    (Голосов: 4, Рейтинг: 5)
    Не нашли нужный функционал? Закажите индивидуальные доработки Умной Логистики