Как пользоваться базой знаний Умной Логистики

Добавление своей организации

Проблемы, которые решает инструмент:
1
Постоянная печать документов для подписи руководителем
Не нужно отвлекать от работы ответственных лиц из-за подписи и печати — загрузите их в программу. Тогда они автоматически добавятся во все документы.
2
Ручной ввод реквизитов в шаблоны
В программе все адреса и реквизиты автоматически прикрепляются в печатные формы — логисты не допустят ошибок при формировании договора или счета.
3
Потеря важных документов
Добавляйте в программу копии всех документов компании. Будьте уверены — ваши документы находятся в безопасности.
Краткое содержание
    Смотрите также: Руководителю

    Как добавить организацию?

    1. Найдите в разделе «Личный кабинет» вкладку «Организации».

    Откройте вкладку «Организации»

    2. Кликните «Создать», чтобы добавить новую организацию.

    Нажмите Создать

    3. В открывшейся форме заполните наименование организации, все реквизиты, в том числе банковский счет.

    Заполните форму организации

    Важный совет

    Не пишите в поле «Фирменное наименование» форму собственности организации. Выберите ее в поле «Юр. / физ. лицо» — сокращенное и полное наименования заполнятся автоматически.

    4. Если вы планируете вести учет по нескольким компаниям, вам нужно для каждой ввести префикс для нумерации документов (поле находится справа от «Юр./физ.лицо»).

    5. Введите ответственных лиц организации — кликните «Ответственные лица» → «Создать».

    Перейдите в Ответственные лица

    6. В открывшейся форме выберите дату, с которой будет отображаться подпись в документах, и роль ответственного лица в организации. Затем введите ФИО ответственного сотрудника и его пол. Заполните поля «Должность» и «Действует на основании».

    Создайте физическое лицо

    7. Не забудьте прикрепить подпись — выберите «Вид значения» и загрузите файл, нажав «Загрузить с диска». Подпись должна быть на прозрачном фоне в формате PNG размером 250*200 пикселей.

    8. Кликните «Записать и закрыть», чтобы сохранить изменения.

    9. Аналогично запишите ответственное лицо «бухгалтер». Обратите внимание: в ответственных лицах не должно быть 2 руководителей и бухгалтеров.

    10. Теперь перейдите во вкладку «Адреса и телефоны» и внесите все основные контактные данные организации.

    Пропишите адреса и телефоны организации
    11. Во вкладке «Обмен с бухгалтерией» поставьте галочки у документов, которые вы планируете выгружать в свою «1С: Бухгалтерию».

    Документы для выгрузки в 1С

    12. Перейдите в «Настройки печати». Вы можете указать здесь количество бухгалтерских документов, которое будет выходить на принтер при массовой печати.

    Настройка печати документов

    13. Кликните «Записать», чтобы сохранить введенные данные.

    Сохраните изменения

    14. Нажмите «Добавить логотип и печать», чтобы загрузить необходимые данные.

    Перейдите в раздел Добавить логотип и печать

     15. Чтобы загрузить логотип, кликните «Добавить логотип организации». Если его необходимо распечатать — «Добавить печать организации».

    Файл должен быть размещен на прозрачном фоне в формате PNG. Размер у печати должен быть 400*400 пикселей, у логотипа — 400*300.
    Загрузка печати и логотипа

    16. Загрузите копии уставных документов в раздел «Копии документов». Будьте уверены — они не потеряются. Прикрепленные документы можно отправлять по электронной почте и сохранять на компьютер.

    Перейдите в раздел Копии документов

    17. В разделе «Настройка печатных форм» выберите, какую форму документа вы будете использовать. В программе есть типовые формы заявок, договор-заявок, генеральных договоров, счетов, актов и доверенностей.

    Вы можете заказать разработку индивидуальных печатных форм для вашей компании. Для этого просто нажмите на кнопку "Заказать печатную форму", пропишите требования к разработке и прикрепите шаблон документа к тикету.


    Заказ печатной формы

    Все разработанные печатные формы для вас индивидуальны и не могут быть использованы другими пользователями.

    Если ваша печатная форма документа уже загружена в программу, вы можете выбрать ее из списка напротив наименования документа.

    Выбор своей печатной формы из списка


     18. Перейдите в последний раздел «Настройка налогов» и выберите налогообложение вашей организации. Для этого нажмите «Создать» и в открывшейся форме введите нужное налогообложение.

    Настройка налогооблажения

    19. Если у вас установлена другая ставка НДС, вы можете выбрать нужную в поле «Ставка НДС (в %).

    Настройка налогов

    20. Кликните «Записать и закрыть», чтобы сохранить изменения. Теперь финансовые отчеты с чистой прибылью максимально точны.

    21. Для сохранения всех настроек вернитесь в раздел «Главное» и нажмите «Записать и закрыть».

    Сохраните новую организацию

    Как настроить печатную форму документа бесплатно и вручную?

    При необходимости вы можете отредактировать необходимый документ так, как вам нужно:

    1. Выберите из списка печатную форму с названием «стандартная».

    Выберите стандартную форму
    2. Нажмите на иконку редактирования — она выделена на скриншоте красным.

    Нажмите на кнопку редактирования

    3. В открывшейся форме сделайте нужные изменения и сохраните их, кликнув «Записать и закрыть».

    Важная заметка

    Не удаляйте и не переименовывайте значения в маркерах для поиска «< >» или в квадратных скобках — в них прописаны параметры, которые прикрепляются в печатные формы. Если они будут отсутствовать, программа не сможет распечатать документ.

    Запрещенные символы для редактирования

    Полезность статьи:
    (Нет голосов)
    Не нашли нужный функционал? Закажите индивидуальные доработки Умной Логистики